Versões Corretivas

2017.06-7

Listagem das Pendências Finalizadas

Pendencias finalizadas na versao:
#107831, #107354, #108600, #108548, #108602, #108360, #108578, #108556, #108588, #108169, #108529, #108660, #107644

Total de Pendencias do EasyCalc: 4
Total de Pendencias do Express: 7
Total de Pendencias de Integração: 1
Total de Pendencias de Relatórios/Contrato: 1

Sumario das Pendencias
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#107831 Sistema:Express Faturamento
Titulo: Poder imprimir DANFE de nota fiscal cancelada
Objetivo:
– Imprimir notas fiscais com Status Cancelada + Inutilizada

Funcionalidade:
1. Menu Faturamento > Nota Fiscal > Consultar > NF
2. Consultar a nota fiscal 5799
3. Clique em Opções > Visualizar > Nota Fiscal
4. Clique em “Imprimir Espelho”

O sistema exibirá:
“Não é possível gerar DANFE ou Boleto de uma NFe modelo 55 que não esteja autorizada na SEFAZ.
Verfique status da nota fiscal NFe0007599.”

A condição para imprimir seria: status cancelada no sistema “CANC” e “Inutilizada”.
Caso a nota esteja apenas cancelada, o sistema deve exibir a mensagem.

A cliente precisa ter o recurso configurado no sistema pois ela arquiva os documentos físicos de todas as notas junto com os XML’s, tanto emitidas quanto canceladas (Tanto na SEFAZ como internamente no sistema, isso quanto inutilizada).
Os arquivos também são enviados para contabilidade onde também são arquivados.

Sugestão:
– Criar uma opção configurável no cadastro de Senha > aba Faturamento

Descrição:
– Verificar a possibilidade de incluir o recurso no sistema

Desenvolvimento
O Que Mudou:
Marcando a flag ‘Imprimir notas fiscais com Status Cancelada e Inutilizada’ e existindo um relatório padrão para notas canceladas/inutilizadas o sistema permitirá imprimir a Nf apenas nestes relatórios.

Como Configurar:
– Marcar flag ‘Imprimir notas fiscais com Status Cancelada e Inutilizada’ no cadastro de Senha > aba Faturamento > +Opções
– Definir um relatório de Nota Fiscal como padrão para notas canceladas/inutilizadas marcando como sim a flag ‘Imprimir Nf Canc/Inutil’ de Relatórios Padrões.
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#107354 Sistema:Express Estoque
Titulo: Manter a ligação dos itens ao fazer recebimento com XML
Descrição:

Solicitação para melhorar a Entrada de notas no menu estoque, através do arquivo xml.
Reclamamos que o sistema não faz a ligação entre o código do fornecedor e o código do sistema, tornando muito demorada a digitação de notas de entrada.

FLUXO:

Menu Estoque > Recebimento > Importar NFe > Selecionar o XML (em ANEXO) > Abre a tela “Atenção” > O item 1 ( XXXX) da NFe não foi encontrado no cadastro, deseja vincular a outro item do cadastro? > SIM > Abre a tela “Pesquisa de itens” > O usuario precisa selecionar o item a ser vinculado. > Após sair dessa tela de recebimento e importar o mesmo XML o sistema fará a mesma pergunta “O item 1 ( XXXX) da NFe não foi encontrado no cadastro, deseja vincular a outro item do cadastro?

Objetivo:

Criar um recurso para manter a ligação do item que foi recebido com o item que tem dentro do cadastro, após o primeiro recebimento.

Ex: Fiz o primeiro recebimento do item 1, vinculei com o item “X” do cadastro, confirmei o recebimento, no próximo recebimento desse item 1 o sistema tem que ir automaticamente para o cadastro do item “X”, pois já estão vinculados sem aparecer a pergunta: “O item 1 ( XXXX) da NFe não foi encontrado no cadastro, deseja vincular a outro item do cadastro?

Roteiro de Teste:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1NQm4FK1YTwNeSYaD40brN9ycpMDPT-G3XsBbKXCi1ps/edit#gid=1687147056

Desenvolvimento
O Que Mudou:
Adicionado recurso para manter ligação entre Itens e Fornecedores, e automatizar os vínculos ao lançar a Compra/Recebimento por XML de NFe.

Não foi necessário criar o cadastro “Item x Fornecedor”, pois já existe o recurso “Outros Fornecedores” no cadastro de Item, e foi este cadastro que foi utilizado como base para o recurso.

Como Configurar:
1) No cadastro do item, aba Geral > botão “Fornecedor” > opção “Outros Fornecedores” deverá ser cadastrado o fornecedor e o código do Item do Fornecedor.
Exemplo:
– Abrir o cadastro do Item código 51200000.0150.0560.0270
– Outros Fornecedores:
fornecedor: SUN CHEMICAL
Cód. (código no fornecedor): 90268196

2) O Cadastro acima poderá ser feito para vários fornecedores do mesmo item, sempre respeitando a ligação Fornecedor x Cód do Item no Fornecedor

3) Ao importar o XML da NFe no Recebimento (Menu Estoque > Recebimento > Importar NFe > Selecionar o XML em ANEXO a pendencia) o sistema irá trazer a mensagem:
O item [X] ([CODIGO:DESCRIÇÃO]) da NFe foi localizado no cadastro de Fornecedores do Item, deseja utilizar dados do cadastro ([DESCRIÇÃO DO ITEM REFERENCIADO])?

4) Ao responder “SIM” o item do Recebimento será preenchido com os dados do Cadastro onde o Fornecedor foi referenciado.

5) Caso clique “NÃO” o sistema prosseguirá como era antigamente e irá perguntar se deseja referenciar algum outro Item do cadastro ou, caso não, será lançado o item no Recebimento conforme os de Código e Descrição constantes no XML

6) Como um dos pontos levantado na pendência era mostrar a mensagem “Atenção O item 1 ( XXXX) da NFe não foi encontrado…”, foi criada também uma opção para quando existir o cruzamento Fornecedor x Item, o sistema já inclua no Recebimento o Item do Cadastro, sem mostrar o alerta para o usuário. para isto, é necessário ativar a configuração nova no Cadastro Geral do Express > aba “Compras / Recebimentos” > flag:
“Ao importar XML de NFe e localizar cadastro de Fornecedores do Item, não mostrar pergunta (lançar sempre o Item do Cadastro)”
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#108600 Sistema:Express Livro Fiscal
Titulo: Valor do Frete no SPED EFD Contribuições
Objetivo:
– Ajustar valor da nota fiscal de frete no SPED EFD Contribuições

Funcionalidade:
1. Menu Estoque > Recebimentos > Consultar
2. Aba +Filtros > Campo NF
3. Indicar a nota 36438186
4. Botão “Pesquisar”
5. Botão “Opções” > Visualizar

Veja que esta nota de frete tem o valor de R$ 1071,71

6. Menu Fiscal > SPED / ADE Cofis / P. CAT. 79 > Gerar Arquivo
7. Fazer os filtros abaixo:

– Data inicial: 01/05/2017 até 31/05/2017
– Tipo: Sped Fiscal EFD-Contribuições (PIS/Cofins)
– Filial: Editora Referência Ldta

8. Clicar em Arquivo ” <= " para indicar o relatório 9. Clicar em "Gerar" Ao validar o arquivo no SPED EFD Contribuições o sistema traz o valores R$ 3.214,37 nos registros D101 e D105 (ver anexos) Descrição: - Corrigir o sistema para levar o valor do frete correto Desenvolvimento O Que Mudou: Alterada a forma como o sistema gera os dados para os registros D101 e D105 do SPED, evitando que os dados sejam duplicados Como Configurar: Não é necessária configuração adicional ================================================================================ #108548 Sistema:Express Faturamento Titulo: Nota emitida não aparece para alterar venda Objetivo: - Permitir alterar a venda quando a nota fiscal estiver emitida (Aplicar para cliente que não usa envio automático) Funcionalidade: 1. Ir no menu Faturamento > Nota Fiscal > Consultar
2. Consultar a nota fiscal 6384
3. Clique em “Pesquisar”
4. Veja que a nota fiscal foi emitida
5. Ir no menu Faturamento > Nota fiscal > Alterar Venda

Veja que a nota fiscal não aparece para ser alterada.
Se a usuária precisar alterar uma Observação ou outro dado qualquer que esqueceu de incluir ela tem que recorrer a carta de correção antiga do sistema.
Só é possível alterar a venda caso a nota seja rejeitada.

Clientes Degráfica e Editora Referência solicitaram este recurso.

Pontos importantes:
a) Alguns casos, a cliente precisa ajustar dados ao enviar a nota fiscal municipal quando acontece alguma falha
b) No caso da Editora Referência, lá é utilizado o Modelo 21, que é uma nota que só é gerada no sistema para depois gerar o arquivo de Modelo 21 e SPED Fiscal. Quando ocorre algumas falhas ao validar o arquivo, anteriormente, alguns dados eram possível de ajusta pela carta de correção antiga, como por exemplo, Inscrição Estadual.
c) Cliente não usa o envio automático de NF-e. As vezes quando falta alguma observação ou outro dado relevante, anteriomente era possível alterar quando se usava a carta de correção antiga.

Descrição:
– Ajustar o sistema para que seja possível alterar a venda quando a nota fiscal estiver emitida no sistema, porém, não enviada para a SEFAZ.

Desenvolvimento
O Que Mudou:
Alguns casos o sistea não permite a edição por segurança, e no caso do Modelo 21 em especial, o ideal é fazer todas as alterações na Venda antes de gerar a NF.

Porém, conforme alinhado junto com o Caio Rodrigues, foi criado um recurso extra para edição das vendas que deverá ser usado com cuidado!

Ao ativar esta opção será possível editar QUALQUER VENDA no sistema, mesmo após emissão da NF. E para alertar o usuário, antes de iniciar a edição, será exibido um alerta neste formado: “CUIDADO! A Venda XXXXX pode já ter sua NFe AUTORIZADA na SEFAZ. Deseja REALMENTE VOLTAR o status para “CONF” para Alterar/Corrigir e efetuar novo Envio?”

Para manter a segurança interna, sempre que o usuário utilizar esta opção será gravado o LOG da mesma, logo após o usuário responder “SIM” para a pergunta anterior.

Como Configurar:
Cadastro de senha, aba Faturamento foi criada a opção “Permite editar Venda mesmo após emissão da NFe (CUIDADO AO USAR ESTA OPÇÃO!)”.
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#108602 Sistema:EasyCalc OS
Titulo: Divergência na consulta do Aviso de produção
OBJETIVO:
Analisar motivo da Divergência de informações na consulta do Aviso de produção

FUNCIONALIDADE:
1. Menu Ordem de Serviço
2. Selecione Aviso de Produção
3. Desabilite a flag Data
4. Habilite flag Ordem de Serviço e digite a OS 212406
5. Clique no Botão Pesquisar
– Veja que o sistema trás a OS 211831, a mesma não tem relação nenhuma com a OS pesquisada.

DESCRIÇÃO:
Problema só está acontecendo quando pesquisa essa Ordem de Serviço.
Verificar e se necessário corrigir

Desenvolvimento
O Que Mudou:
O caso desta pendência é que existe um aviso de produção para duas OSs, então agora no campo OS do grid de aviso de produção mostro as duas OSs separadas por barra.

Como Configurar:
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#108360 Sistema:Integração
Titulo: Ajustar conta de crédito e débito quando gerado título de outros créditos e outros débitos através do Extrato Bancário. (Contmatic)
Objetivo: Ajustar conta de crédito e débito quando gerado título de outros créditos e outros débitos através do Extrato Bancário. (Contmatic)

Funcionalidade:

1- Menu Financeiro> Bancos> Extrato Bancário;
2- Selecione Conta “02 – Itau 0885.29133-6 Sangar”> botão Processar.
3- No grid ‘A conciliar’ clique no botão Outros Créditos> Insira título Teste Ecalc> Filial = Gráficos Sangar LTDA> Conta = Juros Recebidos> Conta Contábil = (Filtre conta reduzida = 1800)> Valor = 50,00> Veja que a conta veio preenchida como “1.2.01.04.001 – Juros s/ Empréstimos”> botão Confirmar> Sim> Cancelar> Sair.
4- Menu Financeiro> Contas a Receber> Consultar> Recebidos;
5- Filtre por data de emissão do título> botão Consultar> Selecione o título e clique em Consultar. Veja que a conta para crédito apresentada é a conta do banco, e a conta para débito é a conta contábil.

Descrição:
– Ajustar conta de crédito e débito quando gerado título de outros créditos e outros débitos através do Extrato Bancário.
– Conta Crédito = Conta Contábil, ou seja, conta Juros s/ Empréstimos, a mesma conta selecionada na tela de inserção de outros créditos e outros débitos e Conta Débito = a do banco (Banco Itau S/A).

Desenvolvimento
O Que Mudou:
Apenas para Sangar: alterado para Conta Crédito ser a mesma conta selecionada na tela de inserção de outros créditos e outros débitos e Conta Débito = a do banco

Como Configurar:
Não é necessária configuração adicional
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#108578 Sistema:Express Estoque
Titulo: Erro nota de importação
Objetivo:
– Fazer com que o sistema leve os valores corretos quando for importado de um XML

Funcionalidade:
1. Recebimento sem ordem de compra > indique a CFOP 3.101 > botão Outras Opções > Inportar a NFe > selecione o XML da Nota > Abrir > Não

2. Menu Faturamento > Nota Fiscal > Consultar > 38936
Veja que terá dados diferentes no recebimento que foi gerado apartir do XML da nota

(XML da nota em anexo e PDF da nota de referencia em anexo)

Com base no PDF que o cliente havia da nota de referencia, os dados da nota de recebimento não estão corretos

Descrição:
– Verificar porque o sistema esta levando valores diferentes do que esta na nota de referencia e fazer com que o sistema leve os valores corretos quando for importado de um XML

Desenvolvimento
O Que Mudou:
A diferença de valores ocorria porque o sistema não tinha o campo “Valor AFRMM” para lançar no item da Compra/Recebimento. Novo campo foi criado e configurado para importar do XML quando este existir no arquivo.

Porém além do campo, os pontos abaixo também precisam ser revisados ao importar NF para o Recebimento:

1) CFOP que esta vindo como padrão no fluxo não é de Importação (usando o banco da pendencia esta vindo a 1.556). CFOPs de importação devem iniciar com “3” (como a 3.102, por exemplo).

2) O XML que utilizado na pendencia não possui o valor de AFRMM, sendo assim, mesmo com o novo campo este valor não será importado (e é justamente este o valor que falta para compor a Base do ICMS, pois o valor total do ICMS muda o valor final em NFs de importação).

OBS: o XML utilizado é de uma NF emitida pelo próprio sistema e, apesar de na Venda ter o valor de AFRMM, este valor não foi lançado no XML pois esta definida a opção “Via de Transporte” como “9 – Meios Próprios” e neste caso, se o valor fosse gerado no XML, a NFe seria rejeitada. Fica aí um ponto para ser revisado na emissão da NFe de Importação.

Como Configurar:
Basta preencher o novo campo “Valor AFRMM” no grid de Itens/Serviços da tela de Compra/Recebimento
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#108556 Sistema:EasyCalc Pedido
Titulo: Notas não aparecem dentro da programação do pedido; Complemento da pendência – 105400;
Objetivo:
Analisar os log’s para identificar o que pode ter ocorrido para não aparecer as notas geradas para o pedido “xxx”;

Funcionalidade:
Abra o Easycalc;
Menu pedido > consultar > “708” > ok;
Abra o pedido “708”;

-Veja que temos diversos produtos dentro deste pedido;

Selecione o primeiro produto do pedido “P01032″;
vá até o final do grid deste produto;

-Veja que temos o campo “Nota fiscal” e dentro dele temos 3 notas para esse pedido “3261, 3264, 3265″;

Clique no botão “Programação”;
Selecione qualquer programação e clique no botão “Nota fiscal”;

-Veja que temos só temos as notas “61, 64 e 65″;

Descrição:
Analisar os Log’s gerados pela pendência “105400”, para saber se foi excluido alguma fatura deste produto ocasionando o possível problema;

Desenvolvimento
O Que Mudou:
As notas que aparecem no grid dos itens do pedido (3261, 3264, 3265) são as NFs faturadas por item do pedido. As NFs que aparecem no botão ‘Nota Fiscal’ das programações do item (61, 64 e 65), são as notas faturadas por programação do item do pedido.

A melhoria aplicada foi, no grid de itens do pedido, trazer as notas fiscais de ambos os fluxos.

Como Configurar:
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#108588 Sistema:Express Compras
Titulo: Dúvidas com Emissão de pedido de compras
Objetivo: Não apresentar registro indevido na ficha de compra.

Funcionalidade:
– Abra o menu: Compras> Ficha de Compra> Consultar> clique em OK
– veja que aparecer o item “OFF SET COMERCIAL 090gr/m² 760X1120″, da OS 20896. Ele consta ainda como pendente de compra.
– Porem esse item já foi “Recebido”, veja quem Estoque> Recebimentos> Consultar> na tela de pesquisa, aba “+Filtros”, filtre a OS 2089, e clique em Pesquisar.
– Veja que aparece o recebimento “28669”.

Dsecrição:
– Verificar o porque esse item ainda se encontra como pendente de compra, mesmo já existindo recebimento.

Desenvolvimento
O Que Mudou:
Foi encontrado um problema na conversão de unidades. Na tabela de empenho, como não havia nenhuma unidade, a unidade de reposição do item deveria ser considerada.

Como Configurar:
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#108169 Sistema:EasyCalc Cadastro
Titulo: Melhorar os log’s do sistema para laudos de análise – Pendência origem “107953”;
Objetivo:
Melhorar log’s de análise dos laudos de análise afim de melhorar a análise, de incidentes;

Funcionalidade:
Melhorar os laudos de análise para que quando seja feito o laudo
sem algum pré requisito.

Por exemplo:
Se não tiver sido feito o Controle de qualidade.
Se tiver alguma devolução de requisição ou cancelamento de requisição etc

Descrição:
Melhorar os log’s do sistema para analisar possíveis problemas nos laudos de análise;
Como ocorreu no caso da pendência “107953”;

Desenvolvimento
O Que Mudou:
Identificamos que hoje, o sistema permite que um laudo seja gravado sem matéria-prima. E sendo algo obrigatório no laudo, vamos considerar como um erro na validação e consequentemente, não será possível salvar o laudo nessa situação. A seguinte mensagem será exibida:

“Laudo sem matéria prima!”

Ao invés de ser logado, o erro já será mostrado ao usuário durante a tentativa da gravação, fazendo com que o laudo só possa ser gravado corretamente.

Como Configurar:
N/A
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#108529 Sistema:EasyCalc
Titulo: Criar função que some a quantidade de um processo em cada plano que esse processo estiver inserido.
Precisamos de uma função que some a quantidade de um processo em cada plano que ele estiver, exemplo no plano capa, o processo Verniz foi calculado 200 mts, no miolo 500, essa nova função ao inserir o codseq do processo Verniz traria a quantidade 700.

Desenvolvimento
O Que Mudou:

Como Configurar:
Foi criada a função SOMAQUANTPROC que deve ser preenchida com o codigo do processo a ser somado e a mesma deve estar dentro da função calcimp.
Ex.:calcimp(SOMAQUANTPROC(49),2)
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#108660 Sistema:Express Faturamento
Titulo: Erro ao realizar retorno de cobrança eletrônica.
Objetivo: Permitir a baixa correta do retorno de CNAB

Funcionalidade:
– abra o menu: Financeiro> Cobrança Eletrônica> Baixar.
– Selecione o arquivo “CN23067A.RET” que se encontra em anexo na pendência.
– selecione o banco “341 BANCO ITAU S.A. AG 0741 CC 774293″ e clique em “Carregar Dados”.
– O sistema apresenta o alerta “Este arquivo de retorno de CNAB já foi baixado. Deseja prosseguir da mesma forma?” clique em SIM
– Na tela de detalhe do retorno, Clique em Baixar arquivo.
– O sistema alerta que “Este arquivo de retorno de CNAB possui Títulos não liquidados. Total: 151.
– Clique em OK
– O sistema alerta que: Deseja processar a baixa do retorno de CNAB com as configurações atuais?
– clique em SIM
– Veja que é eparesentada a mensagem: Erros na gravação do Título com campo valor inválido.

Descrição: Analisar o porque o sistema apresenta essa mensagem, e realizar um tratamento, para que o sistema já fale qual é o titulo que esta com problema.

Desenvolvimento
O Que Mudou:
Ao processar o retorno do CNAB o sistema estava lançando o Juros de uma forma que o sistema recalculava por dia, mudando assim os cálculos internos para Valor Real do título ficar coerente (num desses cálculos, acabava lançando um desconto incoerente e maior que o valor original para manter referencia entre o Valor e Valor Real baixado)

O título em questão é o NF-E44708-1/1 de valor 504,00, que veio com valor 520,20 no retorno, considerando 16,20 como Juros (e à partir daqui, era gerado o problema).

Foram desenvolvidas duas soluções:
1) Foi melhorada a mensagem de erro: agora ao invés de aparecer apenas a mensagem: “Erros na gravação do título. Título com campo valor inválido”
Agora o sistema mostra “Erros na gravação do título [NOMETITULO]: Título com campo valor inválido (VALOR INCORRETO)”

2) Foi alterada a forma como os títulos do banco Itaú são atualizados ao processar o retorno quando a ocorrência for 06 (Liquidação normal): por ser um Juros já pago e título já baixado, o valor agora é lançado no campo “Acréscimo” para compor a diferença entre Valor e Valor Real, e não mais no campo “Juros” (que era onde recalculava por dia de atraso e gerava os valores absurdos e como consequência, influenciava na atualização do título Vinculado)

OBS: A mensagem que aparecia no item 1, na verdade era por causa da opção de atualizar o título Vinculado ao título original NF-E44708-1/1. Porém ao mostrar o erro apontando o título vinculado é possível encontrar o título original e, a partir daí que foi mapeado e localizado o real problema no título original, ao processar o retorno do CNAB.

Como Configurar:
Para resolver o problema basta reprocessar o arquivo de retorno de CNAB.
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#107644 Sistema:Relatórios/Contrato
Titulo: Abrir tela de envio de NF por email mesmo para cliente sem email cadastrado
Express – Faturamento – NFe Estadual – Consultar – Realizar uma pesquisa que traga resultados – Selecionar um item – Botão “Consultar NFe” – “Enviar por Email” – “Enviar NFe por Email” – Caso o cliente não tenha um email cadastrado o sistema exibirá a mensagem “Email não cadastrado” e não permitirá o envio, sendo assim, é necessário sair da tela, ir ao cadastro de clientes, realizar o cadastro e executar novamente o procedimento. Além de trabalhoso em muitos casos o usuário que emite a NF não tem acesso ao cadastro de cliente, depedendo assim de outro pessoa para conseguir executar a tarefa.
Permitir que a tela de email seja aberta com os respectivos arquivos em anexo mesmo sem o email cadastrado, digitando no próprio serviço de email o contato desejado.
0

Desenvolvimento
O Que Mudou:
Abrir tela de envio de NF por email mesmo para cliente sem email cadastrado.

Como Configurar:
N/A
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2017.06-6

Listagem das Pendências Finalizadas

Pendencias finalizadas na versao:
#106451, #108194, #108483, #104502, #108330, #108509, #108519, #108518, #107919

Total de Pendencias do EasyCalc: 4
Total de Pendencias do Express: 5

Sumario das Pendencias
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#106451 Sistema:Express Faturamento
Titulo: Analisar fluxo realizado do cliente atualmente e adaptar sistema para atender a necessidade
Objetivo- Analisar fluxo realizado do cliente atualmente e adaptar sistema para atender a necessidade

Funcionalidae
Cliente devolveu o material, existem duas opções:
– Retrabalho é usado mesmo numero de OS.
– Reimpressão, comercial gera uma Nova OS
– É feita uma nota fiscal de entrada, vincula com a nota de saída

Nesse momento deve ser reaberto:
– O item do pedido
– A quantidade que foi devolvida na nota fiscal de entrada, deve apresentar no item do pedido que será reaberto
– Se o item não foi encerrado ainda, a quantidade devolvida deve ser acrescentada no item do pedido novamente

Descrição
Ao fazer uma nota fiscal de entrada de devolução e vincular uma nota fiscal de saída, o sistema deve reabrir apenas o item do pedido que foi devolvido e o comercial decidirá se deve abrir uma nova OS ou reabrir a antiga

Desenvolvimento
O Que Mudou:
O ultimo ponto levantado pela Carol (que a Devolução corrige a quantidade à faturar mas não volta o pedido para “EM ANDAMENTO”) não é um fluxo comum do sistema, conforme pontos que informei pra ela.
Por exemplo: um pedido realmente foi Encerrado, porém no futuro é emitida uma NF de devolução para a NF original, mas este pedido não deve voltar para “Em Andamento” pois é assim que o sistema trata hoje para todos os clientes, e quando necessário, é aberto um novo Pedido e posteriormente Faturado.

Para não mudar o comportamento atual do sistema, foi criada uma opção para que, ao fazer a NF de Devolução, o pedido seja Desencerrado e volte para “Em andamento”

Como Configurar:
Basta ativar a nova flag no cadastro Geral do Express:
Express > menu Cadastro > Geral > aba Faturamento 2 > flag “Devolução de NF Desencerra Pedido (quando referenciada NF de Pedido faturado)”
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#108194 Sistema:EasyCalc
Titulo: Valores da calculadora zerado na tela de solicitação (botão +info)
Objetivo:
– Manter os dados do botão +info > Calculadora ao gerar opção

Funcionalidade:
1. Menu Orçamento > Novo > A partir de Produto > Modelo
2. Fazer o orçamento conforme os dados abaixo:

– Cliente: 2 – Genérico
– Título: Teste
– Quantidade: 1000
– Cores: 4 Cromia(Flexo)
– Papel/Substrato: M10 – PAPEL COUCHE BRILHO 160 g/m2

3. Desabilitar o processo de Rebobinadeira
4. Frete: 100,00 Teclabel
5. Clique no botão “+info”
6. Quantidade de Rolos = 30 e Metragem do Rolo = 30
7. Clique em “OK”

8. Clique em “Calcular/Salvar”
9. Mude a quantidade para 2000,00
10. Clique em “Gerar Opção”
11. No segundo cálculo gerado, clique no botão +info > Calculadora

Veja que os valores ficam zerados.

Descrição:
– Ajustar o sistema para manter os dados do botão +info > Calculadora ao gerar uma nova opção

Desenvolvimento
O Que Mudou:
Os dados da Calculadora são por Solicitação, quando era criada uma nova à patir da atual não era gerado um novo registro na Calculadora dessa opção gerada.

Como Configurar:
N/A
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#108483 Sistema:Express Estoque
Titulo: Poder definir resposta para os Atributos de checklist
OBJETIVO:
Corrigir para que seja possível alterar ordem de compra e responder os Atributo de checklist

FUNCIONALIDADE:
1. Menu Estoque > Recebimento > Alterar
2. Filtrar Data 01/05/2017 até a data atual
3. Procurar pelo Fornecedor > flc
4. Clique no botão Pesquisar
5. Ao abrir tela de pesquisa, procure o fornecedor “flc”
6. Selecione qualquer nota desse fornecedor, por exemplo: 19621
7. Clique no Botão Opções > alterar
8. Ao abrir Ordem de Compra, selecione o item
9. Clique no Botão do lado direito, “Mais opções”
10. Selecione Atributos Check-list
– Veja que não é possível definir resposta para esses atributos
11. Clique em Sair
12. Clique no Botão Confirma
– Veja que o sistema apresenta um erro sobre esses Atributos
“Existem atributos check-list obrigatórios que não foram preenchidos”

OBS: Esse problema está acontecendo com frequência com os itens 540.000001 e 540.000002

DESCRIÇÃO:
Sistema não permite alterar e Ordem de Compra devido obrigatoriedade dos Atributos, mas também não aparece resposta para preencher ou responder esses atributos.

Desenvolvimento
O Que Mudou:
Agora o usuário consegue inserir as respostas dos atributos na tela de atributos de cheklist

Como Configurar:
N/A
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#104502 Sistema:EasyCalc
Titulo: Ao utilizar o recurso de ‘Complemento de OS’, atualizar POSICAOOS e CGERAOS para poder programá-la no Eplan.
Objetivo: Ao utilizar o recurso de ‘Complemento de OS’, atualizar POSICAOOS e CGERAOS para poder programá-la no Eplan.

No EasyCalc:
1- Menu Cadastro> Geral> aba Opções Avançadas> Habilitar flag ‘Gerar Complemento de OS’.
2- Menu Pedido> Inserir;
3- Botão Incluir> Produto> Cód. 002365> Quantidade = 100> botão Ok> botão Salvar. Anote o nº do Pedido;
4- Menu Ordem de Serviço> Novo> A partir de Pedido> Selecione pedido feito no passo anterior> botão Ok> Abrir OS> Ok> botão Salvar. Anote o nº da OS. OBS: No fluxo normal do cliente, ele iria comprar itens se fosse necessário, fazer o recebimento, requisição dos materiais e ai por diante. Nesse teste, passaremos para o Eplan, para programar a OS.

No Eplan:
1- Menu Programação de OS> Selecione OS feita no passo anterior> botão Programar. OBS: No fluxo normal do cliente, o mesmo iria apontar todos os processos no Apont, porém nesse teste, iremos marcar como executado na grade.
2- Menu Grade de Programação> Sem Escala de Tempo> Localize OS feita no passo anterior> Marque todos os processos como executado (botão direito> Marcar processos como executados)> Salvar Cenário atual como Produtivo.

No EasyCalc:
1- Menu Ordem de Serviço> Aviso de Produção> botão Novo> Inserir Componente> Número de OS. Indique OS feita no passo anterior> Confirmar> Sim.
2- Menu Pedido> Faturas> Incluir> Indique pedido feito no passo anterior> Inserir Solicitação de Fatura (Com confirmação)> Unidade do Pedido> Confirmar Fatura.

No Express:
1- Menu Faturamento> Faturamento Acumulado> Fatura> Selecione fatura feita no passo anterior> botão Venda> botão Confirmar> Emitir Nota Fiscal> Ok> Não> SIS – Danfe – Sangar> Sair da Tela.

Desenvolvimento
O Que Mudou:
O necessario na pend. era a alteração do campo posição OS. O fato do cgeraos estar como 2 não atrapalha no aparecimento da grade.
Apos carregar a campo posicaoos do banco de dados verificamos se tem complemento caso tenha alteramos para posicaoos 2 ;

/// Segundo commit

Ao copiar um plano vindo de um ja existente o campo compOs era copiado e o sistema entendia que não era um complemento
Tirado o preenchimento do campo compOs ao copiar um plano.

Como Configurar:
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#108330 Sistema:EasyCalc OS
Titulo: Problema com atributo de papel;
Objetivo:
Analisar e corrigir, pois o sistema esta permitindo gravar OS de um produto que não é FSC, quando indicamos o papel FSC.

Funcionalidade:
Abra o Easycalc;
Selecione a unidade de negócio “N3 – PACKING”;
Pesquise a OS “3004178”;
Clique na aba “F3″;
Selecione o primeiro plano > Clique no botão “Alterar plano”;
Clique no botão “Papel” > Cadastro > Editar;
Clique no botão “Atributos”;

-Veja que o atributo esta como “NÃO FSC”;
Saia do cadastro do papel;
Calcule a OS novamente;

-Veja que o sistema exisbe uma mensagem informando que não é possivel gravar a OS porque o papel não é FSC.

Clique na aba “F5″;
Botão “Adicionais” > Visualizar produtos;
-Veja que temos o produto “805040.0001.2152.B01A” vinculado a OS;
Clique no botão “Cadastro”;
Clique no botão “Atributos” > Atributos;

-Veja que o que o produto “Não pertence ao grupo FSC”;

OBS:
Se colocarmos o atributo do papel como “Sim” o sistema permite a gravação da OS mesmo que o produto que gerou a OS não seja FSC.

Descrição:
Corrigir o sistema para que não permita gravar OS de papeis FSC se o produto que gerou a OS não é FSC;

Desenvolvimento
O Que Mudou:
No Cadastro Geral, na aba “Produto”, existem 2 campos novos:

– Código do atributo “Pertence ao grupo FSC” do Produto
– Código da resposta “Sim” do atributo “Pertence ao grupo FSC” do Produto

Precisam ser preenchidos com os códigos corretos param que a validação seja feita ao tentar salvar a OS. Quando um produto vinculado a OS não pertencer ao grupo FSC, a seguinte mensagem é exibida:

“O produto X vinculado à OS não possui o atributo (FSC) necessário para ser calculado”

Como Configurar:
N/A
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#108509 Sistema:Express 2.0
Titulo: Poder visualizar as Taxas de uma Venda ao acessar pela Consulta
OBJETIVO:
É preciso que o botão “Opções” fique disponível ao acessar por este caminho, para que ao clicar em opções, possa ir no menu “Taxas” e visualizar as taxas da Venda

FUNCIONALIDADE:
Express > menu Faturamento > Nota Fiscal > Consultar > Venda > buscar uma venda qualquer > selecione a venda > botão “Opções” > visualizar > ao acessar, o botão “OPÇÕES” fica inativo

Como deve funcionar:
Ao fazer esse fluxo, o botão Opções dentro da tela de Venda deve ficar ativo para que possa ser visualizada as Taxas da venda (menu que aparece ao clicar no botão)

Desenvolvimento
O Que Mudou:
Ajustado para o botão Opções dentro da tela de Venda sempre ficar ativo para poder visualizar as Taxas, mesmo que a venda esteja “Somente Leitura”

Como Configurar:
Não é necessaria configuração adicional
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#108519 Sistema:Express Financeiro
Titulo: Corrigir opção ‘usar leitor óptico’ do título a pagar.
Objetivo: Corrigir opção ‘usar leitor óptico’ do título a pagar, para modalidade de pagamento concessionárias.

Funcionalidade:

1- Menu Financeiro> Contas a pagar> Inserir Título;
2- Indique Histórico = Teste Ecalc> Selecione qualquer fornecedor> Indique Destino = Cobrança Simples> Indique valor = R$ 1.000,00> Clique em Confirmar.
3- Clique no botão ‘Banco Livre’> Indique Tipo de Pagamento = Tributos> Modalidade de Pagamento = Concessionárias;
4- No bloco ‘Dados do boleto’, habilite a flag ‘Usar leitor óptico’, faça a leitura, veja que ao ler o código de barras, o mesmo é exibido incorretamente no campo Código, ou seja, só aparece metade do mesmo. OBS> Fazer teste com uma conta de luz, que foi a utilizada pelo cliente.

Descrição:
– Ajustar opção ‘usar leitor óptico’ do título a pagar, para que dessa forma o usuário não precise digitar toda vez o código da conta de consumo, e utilizando o leitor facilitará o seu trabalho.

Desenvolvimento
O Que Mudou:
Nesse tipo de código de barras não existe o DV, por isso o número era inválido, faltava o DV de cada uma dos quatro blocos. Agora faço o cálculo do DV quando for usar o leitor de código de barras nesse tipo de boleto.

Como Configurar:
N/A

Obs: Importante verificar se a flag ‘Usar leitor óptico’ está marcada.
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#108518 Sistema:Express Financeiro
Titulo: Carregar informações: banco, agência e conta corrente para o banco livre (título a pagar).
Objetivo: Carregar informações: banco, agência e conta corrente para o banco livre (título a pagar).

Funcionalidade:

1- Menu Cadastro> Fornecedores;
2- Localize ADRIANO CINELLI> botão Abrir. Veja que temos indicado o banco, conta e agência.
3- Menu Financeiro> Contas a Pagar> Inserir Título;
4- Indique fornecedor cód. 23420-F> Preencha as informações Histórico, Título, Caixa/Banco e Valor> botão Confirmar. Agora, clique no botão Banco Livre, veja que as informações de Agência e C/C não vieram preenchidas. Dessa forma, está dificultando ao usuário para gerar os arquivos de pagamento eletrônico para o banco, pois está sendo necessário preencher um a um. Porém, o cliente precisa enviar mais de 30 títulos em um só arquivo, que é referente ao pagamento de funcionários.

Descrição:
– Carregar informações: banco, agência e conta corrente para o banco livre (título a pagar). Assim, facilitará o trabalho do usuário e a geração do arquivo de pagamento eletrônico.
– OBS: Da forma como está hoje, está dificultando ao usuário para gerar os arquivos de pagamento eletrônico para o banco, pois está sendo necessário preencher um a um. Porém, o cliente precisa enviar mais de 30 títulos em um só arquivo, que é referente ao pagamento de funcionários.

Desenvolvimento
O Que Mudou:
Agora ao gerar um título a pagar, ao clicar no botão Banco Livre, o sistema preenche o Banco, a Agencia e a Conta do favorecido.

Como Configurar:
Sem necessidade de configuração.
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#107919 Sistema:EasyCalc Solicitação
Titulo: Nao permtir indicar quantidade negativa ao incluir produto acabado na solicitação
Objetivo:
Nao permtir indicar quantidade negativa ao incluir produto acabado na solicitação

Fluxo:
Menu Orçamento > Pesqusia > Generico
Selecionar qualquer orçamento com solicitação e abrir por solicitação
Clicar no botão Funções > Produto Acabado
no campo quantidade indicar quantidade negativa

Descrição:
Nao permtir indicar quantidade negativa

Desenvolvimento
O Que Mudou:
Ao indicar um numero negativo o sistema zera o campo

Como Configurar:
N/A
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2017.06-5.1

Listagem das Pendências Finalizadas

Pendencias finalizadas na versao:
#108075

Total de Pendencias do EasyCalc: 1

Sumario das Pendencias
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#108075 Sistema:EasyCalc Orçamento
Titulo: Ao fazer um orçamento novo por produto associado, a condição de pagamento não é mantida e não traz a padrão do cadastro do cliente/cadastro produto.
Objetivo: Corrigir o sistema para que ao fazer um orçamento novo por produto associado, a condição de pagamento seja mantida.

Funcionalidade:

1- Menu Orçamento> Pesquisa> Por Número> 11561> Abrir Orçamento por Solicitação;
2- Veja que a condição de pagamento indicada é 28 DD.
3- Clique no botão Novo> Produto Associado> Selecione Bula Bobina – BBO> Selecione 1 Via> botão Ok. Veja que a condição de pagamento não é mantida e também não traz a condição padrão do cadastro do cliente/cadastro produto.

Descrição: Ajustar o sistema para que ao fazer um orçamento novo por produto associado, a condição de pagamento seja mantida.

Desenvolvimento
O Que Mudou:
Como este fluxo acaba criando um novo orçamento, o sistema faz a validação de cliente buscando sua condição de pagamento padrão.

Como Configurar:
Agora neste fluxo apenas, o sistema guarda a condição de pagamento original e mantém mesmo criando um novo orçamento.
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2017.06-5

Listagem das Pendências Finalizadas

Pendencias finalizadas na versao:
#108256, #108473, #107898, #108414, #107231, #108509, #108360

Total de Pendencias do Express: 5
Total de Pendencias do Htmlprop: 1
Total de Pendencias do Integração: 1

Sumario das Pendencias
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#108256 Sistema:Htmlprop
Titulo: Criar tag de OS para trazer perguntas e respostas do check-list, através do código.
Objetivo: Criar tag de OS para trazer perguntas e respostas do check-list, através do código.

Funcionalidade:

1- Menu Cadastro> Check-List. Veja que temos 9 perguntas cadastradas. Algumas com lista fixa, e outras como texto livre.
2- Menu Ordem de Serviço> Pesquisa> Por Número> 212339.
3- Vá na tela F5> botão Check List. Veja que temos todas as perguntas e respostas indicadas.
4- Clique no botão Imprimir OS> Padrão> Selecione o modelo de OS (em anexo)> botão Visualizar.
5- Localize o bloco ‘Liberação da OS (PCP)’, veja que todas as respostas aparecem juntas para uma única pergunta.

Descrição:
– Criar tag de OS para trazer perguntas e respostas do check-list, através do código.
– Desenvolver tag de Check List igual temos para atributos de produtos. Ex: {RespAtribProdOs.17}, o .17 é o codseq do atributo. Desenvolver tag’s para pergunta e resposta. {RespAtribProdOs.xxx} e {RespAtribProdOs.xxx}.

OBS: Modelo de OS em anexo.

Desenvolvimento
O Que Mudou:
Tags novas:

{PERGCHECKLISTOS.x}
{RESPCHECKLISTOS.x}

Onde:
x = Código da pergunta de check list

Como Configurar:
Colocar no modelo de OS
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#108473 Sistema:Express Estoque
Titulo: Sistema não gerar títulos a pagar para Compra/Recebimentos com SomaVal
Objetivo:
– Ajustar o sistema para gerar títulos a pagar com Compras/Recebimentos com SomaVal

Funcionalidade:
1. Ir no menu Estoque > Recebimentos > Consultar
2. Filtrar Data de 12/06/2017 até 12/06/2017
3. Clique em “Pesquisar”
4. Selecione o recebimento do fornecedor “WINCO SISTEMAS”
5. Botão “Opções” > Visualizar
6. Clique no botão Outras “Opções > Títulos”

Veja que tem títulos gerados.

7. Ir no menu Estoque > Recebimentos > Alterar
8. Filtrar Data de 12/06/2017 até 12/06/2017
9. Clique em “Pesquisar”
10. Selecione o recebimento do fornecedor “WINCO SISTEMAS”
11. Botão “Opções” > Alterar
12. Altere a condição de pagamento para 30 DDL
13. Clique em “Confirma”

Veja que o sistema não perguntará “Alterar Datas de Vencimento? > Sim / Não”

Se fizer o mesmo fluxo na versão 2017.02-8, esse problema não ocorrerá. Isso ocorre quando é feito uma compra ou recebimento com SomaVal.
A mesma situação ocorre na tela de compra.

Descrição:
– Fazer com que o sistema gere títulos a pagar ao fazer compra/recebimento com SomaVal

Desenvolvimento
O Que Mudou:
Ao corrigir um erro de funcionamento das CFOPs que geram ou não Financeiro no Recebimento (pend 106913), faltou validar se o item é SomaVal=S para o valor não ser subtraído do Total que é considerado para geração de títulos

Ajustada a correção feita na pendencia original para que os itens SomaVal=S não subtraiam o valor que será utilizado para gerar os títulos.

Como Configurar:
Não é necessária configuração adicional
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#107898 Sistema:Express Estoque
Titulo: No recebimento colocar a dedução da base de calculo
Objetivo:
– Adequar o sistema para que no recebimento faça o calculo de redução de ISS de acordo com o que esta cadastrado na CFOP como já faz para a Nota Fiscal de venda

Funcionalidade:
1. Menu Cadastro > Natureza de Operação > Procure pela Natureza de Operação “1.933 – (-)Aquisição de Serviço Tributado pelo ISSQN Retido” > Abrir > aba Outros
Veja que o campo Redutor de ISS(%) = 60

2. Menu Estoque > Recebimentos > Sem Ordem de Compra
3. Fornecedor: 2377 > Natureza de Operação:1.933 – (-)Aquisição de Serviço Tributado pelo ISSQN Retido > botão “<--" > Serviço > Quantidade: 1 > Preço Unit.:2520,00 > aba Valor de Compra > campo ISS(%): 3
Veja que o Valor calculado será de 75,60; sendo que o correto seria calcular 30,24

Logo após
4. Menu Faturamento > Nota Fiscal > Emitir
5. Selecione o cliente 2160 > Natureza de Operação:1.933 – (-)Aquisição de Serviço Tributado pelo ISSQN Retido > botão “<--" > Serviço > Serviço > OK > Ok > Quantidade: 1 > Preço Unit.:2520,00 > aba Valor de Compra > campo ISS(%): 3
Veja que o Valor calculado será de 30,24

Descrição:
– Adequar o sistema para que no recebimento faça o calculo de redução de ISS de acordo com o que esta cadastrado na CFOP como já faz para a Nota Fiscal de venda

Desenvolvimento
O Que Mudou:
Adicionado o Redutor de ISS da CFOP no cálculo do ISS no Recebimento

Como Configurar:
Basta configurar o Redutor de ISS(%) na CFOP que será utilizada no Recebimento
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#108414 Sistema:Express Faturamento
Titulo: Nota fiscal denegada aparecendo na consulta de faturamento (Relacionado a pend. 98530)
Objetivo: Não contabilizar nfe “denegada” como faturamento.

Funcionalidade:
– abra o menu: Faturamento> Nota fiscal> consultar> filtre a NF NfeV0002568
– veja que a mesma se encontra com o status “DENEGADA”.

– Agora abra o menu: Consultas> Faturamento> Descritivo> filtre do dia 10/03/2016 até 10/03/2016
– Veja que na consulta é apresentada a NF NfeV0002568.

Descrição:
– Aplicar um tratamento no sistema para que não apresente essas NFs como “Faturamento”. “É NECESSARIO ANALISAR TODAS AS CONSULTAS DE FATURAMENTO”

Desenvolvimento
O Que Mudou:
foi criada uma condicao de nao exibir as nf denegadas nas consultas de faturamento do express

Como Configurar:
N/A
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#107231 Sistema:Express Faturamento
Titulo: Seleção dos contatos do cliente que receberão a nota fiscal via email
Recurso deverá ser aplicado em Nf estadual/NFe Municipal
Objetivo- Possibilitar o usuário selecionar os contatos que receberão a nota fiscal (DANFE/XML) via email

1. Express> Faturamento> Nf estadual/NFe Municipal> Consultar> Filtre o periodo 01/03/2017 a 21/03/2017> Selecione a nota fiscal NFTec0034786> Consultar> Enviar por email> Atualmente o sistema envia as notas fiscais para os contatos cadastrados no cadastro do cliente > BOTÃO Contatos> Onde a flag Email Nfe esteja habilitada

Descrição
Ao enviar a nota fiscal (XML e DAnfe) por email o sistema apresentará uma tela com todos contatos do cliente que estão com a flag Email Nfe habilitada e desta forma, o usuário selecionará os contatos e consequentemente abrirá uma tela do email com todos emails selecionados.

Roteiro de Teste:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1JTUkxSIWVAvwPIvxrHTOfzxtP4yXpJ7ypw8C_aOkF4Y/edit#gid=1687147056

Desenvolvimento
O Que Mudou:
Seleção dos contatos do cliente que receberão a nota fiscal via email quando mais de um contato habilitado.

Como deve funcionar:
Ao fazer esse fluxo, o botão Opções dentro da tela de Venda deve ficar ativo para que possa ser visualizada as Taxas da venda (menu que aparece ao clicar no botão)

Desenvolvimento
O Que Mudou:
Ajustado para o botão Opções dentro da tela de Venda sempre ficar ativo para poder visualizar as Taxas, mesmo que a venda esteja “Somente Leitura”

Como Configurar:
Não é necessaria configuração adicional
================================================================================
#108360 Sistema:Integração
Titulo: Ajustar conta de crédito e débito quando gerado título de outros créditos e outros débitos através do Extrato Bancário. (Contmatic)
Objetivo: Ajustar conta de crédito e débito quando gerado título de outros créditos e outros débitos através do Extrato Bancário. (Contmatic)

Funcionalidade:

Desenvolvimento
O Que Mudou:
Apenas para Sangar: alterado para Conta Crédito ser a mesma conta selecionada na tela de inserção de outros créditos e outros débitos e Conta Débito = a do banco

Como Configurar:
Não é necessária configuração adicional
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2017.06-4.1

Listagem das Pendências Finalizadas

Pendencias finalizadas na versao:
#106770, #108484, #107258

Total de Pendencias do EasyCalc: 2
Total de Pendencias do Express: 1

Sumario das Pendencias
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#106770 Sistema:EasyCalc
Titulo: Permitir gerar novo orçamento copiando todos os orçamentos associados
Alguns Cliente tem contratos mensais, onde a praticamente as mesmas informações de orçamento se repetem durante as campanhas, o que muda as vezes é a quantidade e o nome do item. Preciso de uma ferramenta que nos possibilite gerar uma cópia de um determinado orçamento mesmo qunado eles tenham diferentes produtos associados.
Hoje ao fazer um orçamento buscando dados de orçamento somente os orçamentos da solicitação selecionada que são copiados, os demais orçamentos associados não, tendo que ser refeitos manualmente, perdendo tempo e abrindo margem para erros ou retrabalhos.

Roteiro de Teste:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ioKZjlTtb1XgJaAsY-FLSWuZzvaNcMHvnQxoDF4-wbo/edit#gid=1687147056

Desenvolvimento
O Que Mudou:
Opção de gerar novo orçamento buscando dados por solicitação copiando todas as solicitações associadas.

Como Configurar:
N/A
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#108484 Sistema:Express Financeiro
Titulo: Correção de comissão apaga título a pagar de Overprice
Objetivo: Manter titulo de overprice ao Regerar comissão

Funcionalidade:
– Abra o menu: Faturamento> Nota Fiscal> Consultar NF> filtre a NF RECGD0000047> visualize a Venda> clique no botão Titulos> e veja que foi Gerado o Titulo> para recebimento “RECGD47-1/1″

– Agora abra o menu: Financeiro> Contas a Receber> Consultar a Receber> Filtre por data de Emissão “13/06/2017″.
– selecione o titulo e clique em “Baixar”, o sistema emite a seguinte mensagem de alerta “Data de vencimento diferente da data atual, confirma a baxa do título: RECGD47-1/1″ Clique em “OK”.
– Veja que em seguida, o sistema alerta a geração do titulo de OVERPRICE “RECGD47-1/1″.
– Para conferir o titulo basta ir em “Financeiro> Contas a Pagar> consultar> a Pagar> e filtrar por data de emissão de 13/06/2017.

– Agora vamos no menu: Faturamento> Correção de Comissão> filtre a data de 13/07/2017, e clique em OK.
– Selecione a NF RECGD47, e clique em “Correção de Comissão”, na janela que se abre selecione apenas “Regerar Titulos a Pagar”, coloque o vendedor 1 “MONIQUE”, e coloque um pecentual de 1% para esse vendedor. Agora clique em “Regerar Dados”.
– Veja que o sistema gerou o titulo do vendedor, corretamente.
– Porem se for em “Financeiro> Contas a Pagar> consultar> a Pagar> e filtrar por data de emissão de 13/06/2017″ o Titulo de OVERPRICE não aparece mais.

Descrição:
– Ajustar o sistema, para que mantenha o titulo de OverPrice já gerado,sem perder vinculo.

Desenvolvimento
O Que Mudou:
Ao regerar as comissões com a opção “Regerar títulos a pagar” o sistema apaga os títulos A Pagar da venda em questão, para que os dados sejam regerados (e este ponto não havia sido mapeado ao desenvolver o recurso)

Adicionado uma verificação para que no “Novo Modo OverPrice” o título do OverPrice nunca seja excluído em regeração de dados, pois ele só deve ser Criado/Excluído conforme é baixado/reativado o título à receber que deu origem a ele.

Como Configurar:
Não é necessária configuração adicional
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#107258 Sistema:EasyCalc
Titulo: Exibir novas colunas no pedido, com preço sem imposto e preço sem ICMS
Easycalc – Pedidos – consultar – pedido “2592” veja o produto “TYLENOL 750/500MG” e código “000132”.
Criar novas colunas no grid de itens do pedido, com preço sem imposto e preço sem ICMS.
Sendo assim a coluna preço sem impostos descontaria o ICMS + a contribuição social do produto e exibiria o preço “net”, o valor da coluna nesse caso específico seria “45,1632 “.
Já na coluna preço sem ICMS apenas o % do ICMS seria desconsiderado e nesse mesmo caso traria o valor de “50,9056”.
O Martins disse que essas colunas são necessárias pois alguns clientes consideram o valor cheio, outros o preço “Net” e alguns sem ICMS, e para conferência de valores ao lançar o pedido fica muito mais simples e seguro com essas colunas.

Desenvolvimento
O Que Mudou:
Colunas “Total Sem Imposto” e “Total Sem ICMS” no grid de itens do pedido ao lançar/editar o mesmo.

Como Configurar:
Via botão configurar do grid.
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2017.06-4

Listagem das Pendências Finalizadas

Pendencias finalizadas na versao:
#108200, #108394, #107938, #108330, #108035, #107861, #108393, #108223, #108417, #108353

Total de Pendencias do EasyCalc.: 5
Total de Pendencias do Express…: 5

Sumario das Pendencias
================================================================================
#108200 Sistema:Express Estoque
Titulo: Ao excluir recebimento, o registro não saiu do Kardex e o Lote também não foi excluído.
Objetivo: Verificar porque ao excluir um recebimento, os dados do Kardex e do Lote não estão sendo excluídos.

Funcionalidade:

1- Menu Cadastro> Itens;
2- Pesquise cód. S0100308000.0180.0660.0960 (OFFSET-180GR-COLOR PLUS ALASKA-660X960 F:960)> botão Abrir;
3- Vá na aba Estoque> botão Kardex. Localize o registro NF94401 do dia 25/05/2017 > Quantidade = 125,0000. Anote o nº do Recebimento EN9063.
4- Menu Estoque> Recebimentos> Consultar;
5- Filtre número 9063. Veja que nenhum dado de recebimento foi exibido. O sistema retorna a mensagem: ‘Não há dados para pesquisa’.
6- OBS: Se filtrar pelo nº da NF na aba + Filtros. Verá que será exibido um recebimento, porém veja que o item é diferente. Isso aconteceu porque deram entrada dessa NF errada, no item da pendência, excluiram o recebimento, e lançaram novamente com o item certo.

Descrição: Analisar porque ao excluir um recebimento, os dados do Kardex e do Lote não estão sendo excluídos.

Obs Cabron: Já identifiquei o problema, e são dois:
1 – Ao excluir, o sistema não precisa validar se a CFOP movimenta estoque
2 – Ao excluir, a tela deve abrir como somente leitura

Desenvolvimento
O Que Mudou:
Na exclusão ele fazia a validação de a natureza de operação movimentava estoque, porém se o recebimento fosse feito com movimentação de estoque e antes de excluir fosse alterado para uma natureza que não movimenta, ele não fazia a exclusão.

Foi colocada uma validação que se for exclusão de recebimento não fazemos a checagem de natureza de operação e sempre apaga as movimentações caso exista.

Como Configurar:
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#108394 Sistema:Express Faturamento
Titulo: Nota com ICMS aparecendo ISS
Objetivo:
– Fazer com que o sistema corrija o valor assim que inserir a OS (Caso esteja como ICMS)

Funcionalidade:
EasyCalc:
1. Pesquisa de OS > selecione a OS 61 > Abrir
Veja que ela terá ISS
2. Tela F2 > Tipo de Serviço > selecione “Comercial(ICMS)” > Salve
3. Menu Ordem de Serviço > Manutenção > Tornar Pendente > Por Numero > Selecione a OS 61 > Ok

Express:
4. Emitir Nota Fiscal > botão OS > Serviço > Selecione a OS 61 > Sim > Ok > selecione a CFOP 5.101 > botão ‘Alterar o tipo dos itens para “Produtos”‘
Veja que o sistema irá mostrar que tem 2% de ISS
Confirmar > Emitir Nota Fiscal
Veja que os valores de ISS ficará = 0% e o ICMS da Nota Fiscal irá ficar com o mesmo valor que esta na OS somente após a confirmação e emissão

Descrição:
– Verificar porque o sistema mostra 2% de ISS até que a nota seja confirmada e emitida; e fazer com que o sistema corrija o valor assim que inserir a OS (Caso esteja como ICMS)

Desenvolvimento
O Que Mudou:
Sistema lançava a aliquota de 2% do ISS sempre que a OS era adicionada na Venda pois copiava da configuração de Impostos padrões (Express > menu Cadastro > Impostos > ISS) sempre que o ISS não estava definido como “Isento” na CFOP. Porém mesmo copiando, o cálculo não era efetuado justamente pelo serviço não estar configurado como Tributado.

Agora além da validação se o ISS é Isento, sistema foi ajustado para apenas copiar a alíquota caso esteja com a opção de Cálculo do ISS marcada na CFOP (checkbox “ISS” no quadro do check “Serviços”).

IMPORTANTE:
No fluxo descrito na Pendência a CFOP “padrão” que vem ao abrir a tela de Venda é uma CFOP de Serviço. Neste caso se a OS for adicionada o sistema irá efetuar a cópia do ISS por respeitar o funcionamento já existenta do sistema. Para que o ISS fique zerado ao adicionar a OS, é recomendável que primeiramente mude a CFOP (caso a OS seja adicionada e a CFOP seja alterada para uma que não tem ISS, o sistema também irá zerar a Aliquota de ISS)

Como Configurar:
Configurar Flags de Serviço e ISS na CFOP, quando necessário
================================================================================
#107938 Sistema:EasyCalc Cadastro
Titulo: Alterar mensgem do laudo de análise para o tipo “Bula Bobina”;
Objetivo:
Alterar mensgem do laudo de análise para o tipo “Bula Bobina”;

Funcionalidade:
Abra o Easycalc;
Menu Cadastro > Laudos de análise;
Clique no botão “Novo”;
Clique no botão “OP” > ok;
Duplo clique na OS “211511”;
Selecio o tipo “Bula Bobina”;
Clique na aba “+Dados”;

-Veja que temos a descrição:

N° Pallets: x pallet(s) // Quality Agreement: QSA_139573 Ed.:2.0 // Lote Novo Nordisk: xxxxxxx // Plano de Amostragem Novo Nordisk: Conforme Acordo de Qualidade 139580 Ed.: 5.0 // Plano de Amostragem Sangar: Plano de Controle Form-San-07/14 Ver.: 12 // EMK Drawing: EMK-7068 Ed.: 0.3 // Enviado última folha de impressão (Quantidade 1 bula) // Folha de impressão (Análise por meio de sobreposição de filme transparente ou contra a folha de prova aprovada): Aprovada // Teste de Luminescência: Aprovado // Orientação do texto: Aprovada

Cliente precisa que seja alterado uma parte desta descrição;

a informação “EMK Drawing: EMK-7068 Ed.: 0.3″ será alterada para “PPSC.07-000 Ed.:2.0″;

Descrição:
Alterar internamente no sistema a descrição da observação carregada para o laudo;

Desenvolvimento
O Que Mudou:
Alterada descrição padão do laudo.

Como Configurar:
N/A
================================================================================
#108330 Sistema:EasyCalc OS
Titulo: Problema com atributo de papel;
Objetivo:
Analisar e corrigir, pois o sistema esta permitindo gravar OS de um produto que não é FSC, quando indicamos o papel FSC.

-Veja que o atributo esta como “NÃO FSC”;
Saia do cadastro do papel;
Calcule a OS novamente;

-Veja que o sistema exisbe uma mensagem informando que não é possivel gravar a OS porque o papel não é FSC.

-Veja que o que o produto “Não pertence ao grupo FSC”;

OBS:
Se colocarmos o atributo do papel como “Sim” o sistema permite a gravação da OS mesmo que o produto que gerou a OS não seja FSC.

Descrição:
Corrigir o sistema para que não permita gravar OS de papeis FSC se o produto que gerou a OS não é FSC;

Desenvolvimento
O Que Mudou:
No Cadastro Geral, na aba “Produto”, existem 2 campos novos:

– Código do atributo “Pertence ao grupo FSC” do Produto
– Código da resposta “Sim” do atributo “Pertence ao grupo FSC” do Produto

“O produto X vinculado à OS não possui o atributo (FSC) necessário para ser calculado”

Como Configurar:
N/A
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#108035 Sistema:Express Livro Fiscal
Titulo: Nota fiscal de entrada – crédito de IPI (tirar credito no SPED)
Objetivo:
– Criar recurso que permita somar o IPI no total da nota mas não destaque o valor e o percentual na exportação para o SPED Fiscal

Funcionalidade:
1. Estoque > Recebimentos > Sem Ordem de Compra
2. Fazer a nota fiscal de recebimento abaixo:

– Natureza de Operação: 1101 – Compra para Industrialização – (Destaque IPI)
– Fornecedor: 959 – Opus
– Quantidade: 100,00
– P. Unit: 1,00
– IPI: 5%

3. O sistema deve calcular

– Total: 100,00
– Valor Final: R$ 105,00

A nota fiscal tem crédito de IPI, porém, ao exportar para o SPED deve:

– Somar o IPI no Valor Final da NF
– Não destacar o valor do IPI
– Não destacar a alíquota do IPI

Para poder validar estas notas no SPED, hoje a usuária altera esses valores manualmente.

Em anexo, segue um documento explicando como funciona a Regra de Crédito de IPI.
Também, seguem as imagens de onde a usuária faz as alterações manuais no SPED.

Descrição:
– Criar recurso no sistema que calcule o IPI mas não destaque o valor do IPI e nem o percentual

Desenvolvimento
O Que Mudou:
Criada uma flag no cadastro de CFOP para atender a necessidade descrita na pendencia:

Com esta Flag ativada, o sistema não irá lançar os valores do ITEM/PROD/SERV ao gerar o arquivo para o SPED Fiscal, fazendo com que o item no SPED não tenha valor de IPI e por consequência o Analitico e Total da NF também não irá considerar este valor, fazendo com que fique com os valores exatamente como o exemplo do anexo na pendencia.

IMPORTANTE:
O recurso foi pedido para NFs de Entrada, porém como foi criada a flag na CFOP, o recurso poderá ser utilizado também, caso necessário, para NFs de saída (bastando configurar nas CFOPs necessárias)

Como Configurar:
Express > menu Cadastro > Natureza de Operação > nova aba “Flags SPED” > flag “Não Lançar valores IPI nos Itens SPED, mas manter no Total da NF (destaque de IPI na NF, sem transf crédito ao destinatário)”
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#107861 Sistema:EasyCalc OS
Titulo: Problema de montagens na OS
Objetivo:
– Analisar porque o sistema trouxe valores negativos de Pinça, Contra-pinça e Esquadros X e Y negativos

Funcionalidade:
1. Menu Ordem de Serviço > Novo > Importando de Orçamento
2. Indicar o orçamento 142757
3. Abrir orçamento por: > Cálculo

Exibirá a seguinte mensagem abaixo:

O cálculo 142757 já foi convertido para a(s) OS(s): “20527”. Deseja continuar? > “Sim”

4. Ir na tela F4
5. No plano de IMPRESSÃO, veja que está indicada a máquina SM74/4
6. Clique em “Atualizar Cálculo”
7. Indique a máquina GTO – processo “T/R”
8. Clique em PAPÉIS/SUBSTRATOS
9. Clique no botão “Cadernos”

Veja que o sistema trouxe um formato completamente diferente. Note também que os valores de Pinça, Contra-pinça e Esquadros Negativos (ver anexo).
Além disso, no campo de Maximização de Formato o sistema trouxe os valores de Pinça, Contra-pinça e Margens X e Y elevados.
Segundo o cliente, o sistema deveria ter mantido as mesma configurações de montagem e os padrões de Pinça, Contra-Pinça e Margens.
Na máquina SM74/4 o sistema traz os valores corretos.

Descrição:
– Identificar porque o sistema trouxe valores inconsistentes e formato diferente ao trocar para a máquina GTO

Desenvolvimento
O Que Mudou:
O cálculo do adicional de pinça, na maximização de formato não era levado em conta se, após a maximização, o formato não coubesse na máquina e fosse diminuído (uma “desmaximização”.
Agora o sistema sempre mantém estes valores sincronizados

Como Configurar:
Não aplicável
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#108393 Sistema:EasyCalc
Titulo: Montagem do eixo x para maquinas rotativas
Titulo:
Permitir a montagem do eixo x

Objetivo:
Permitir somente a montagem do eixo x para as maquinas rotativas
Hoje só funciona para maquinas flexo

Funcionalidade:
pesquisa de orçamento > ok > abra um orçamento > solicitação > botão(+info) > dados gerais > aba geral > montagem do original
cálculo 1186

Desenvolvimento
O Que Mudou:
Foi colocada uma regra, no loop de montagens, que caso qualquer uma das montagens seja forçada, só irá calcular se a montagem em questão for igual à digitada. (Para a montagem na largura e na altura, independentemente)

Como Configurar:
Não existe configuração.
Para usar, basta forçar a montagem X OU a Y (2 x 0) ou (0 x 2), por exemplo.
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#108223 Sistema:Express Faturamento
Titulo: Possibilitar edição completa da nota fiscal triangular
Objetivo- Possibilitar edição completa da nota fiscal triangular onde usuário poderá alterar informações caso necessário.

Funcionalidade
1. Express> Faturamento > Faturamento Acumulado> Remessa> Selecione a fatura do pedido 18131> Pontevecchio Alimentos Ltda> Clique em Venda
2. Veja que a primeira nota é REMESSA e o sistema permite que o usuário edite a nota fiscal
3. Confirme a emissão da nota fiscal e na sequência confirme a emissão da nota fiscal triangular>
4. O sistema fará uma pergunta para a próxima nota fiscal a ser emitida> Editar nota fiscal
5. Veja que a nota é de Prestação de serviço (Fatura), e o sistema não permite que faça nenhuma alteração porém no passo anterior foi selecionado o modo de edição

Descrição
Possibilitar edição completa da nota fiscal triangular onde usuário poderá alterar informações caso necessário

Desenvolvimento
O Que Mudou:
Originalmente o sistema não estava preparado para edição completa de NF Triangular, pois a finalidade dela sempre foi fazer um “espelho” da NF original, mudando apenas alguns dados necessários como Transportadora, Cliente que vai receber a NF e Observações.

Foi adicionado o recurso para poder editar a NF Triangular completamente.

Como Configurar:
Ativar na senha com a nova flag que foi criada: Express > menu Cadatro > Senhas > aba Faturamento > flag “Permite editar todos os dados da NF Triangular”
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#108417 Sistema:Express Livro Fiscal
Titulo: Notas fiscais de serviços telefônicos não aparecem no SPED Fiscal
Objetivo:
– Verificar porque as notas de Serviços de Comunicação (telefone) não são enviadas para o SPED fiscal

Funcionalidade:
1. Ir no menu Estoque > Recebimentos > Consultar
2. Aba + Filtros > campo NF
3. Indicar a nota 9716
4. Clique em “Pesquisar”

Veja que se trata de uma nota de prestação de serviço telefônico.

As notas 10145, 39853, 49549, 55987, 62291, 64421, 67069, 381616, 403915, 453439, 656301, 1591210, 1642333 também são da mesma finalidade.

5. Menu Fiscal SPED / ADE Cofis / P. Cat. 79 > Gerar Arquivo
6. Fazer os filtros abaixo:

– Data Inicial: 01/05/2017 Data Final: 31/05/2017
– Tipo: Sped Fiscal EFD
– Editora Referência Ltda
– Perfil A
– Habilitar o flag “Série de formulários de notas fiscais”

7. Selecionar todas as séries
8. Clique em “Gerar”

Ao validar o arquivo do SPED, as notas mencionadas não aparecem nos registros de Serviços de Comunicação.

Descrição:
– Fazer com que o sistema envie as notas de comunicação para o SPED

Desenvolvimento
O Que Mudou:
Sistema estava pulando, acidentalmente, algumas NFs ao gerar os dados para o registro D500 que é onde ficam as NFs de entrada de Comunicação e Telecomunicação.

O problema acontecia logo após totalizar os itens deste tipo de NF, e agora foi corrigido o problema para não mais acontecer.

Durante as validações do ajuste, foi localizado que algo similar ocorria no registro C500 (porém neste não pulava NFs, e sim, totalizava valores considerando os itens errados da NF). Ajuste também foi efetuado.

Como Configurar:
Não é necessária configuração adicional
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#108353 Sistema:EasyCalc OS
Titulo: Processos a mais no Diagrama de produção
Objetivo:
– Fazer com que o sistema leve os processos corretamente de acordo com o que esta registrado na OS

Funcionalidade:
Pesquisa de OS > Selecione a OS 10544/1 > tela F4 > na parte de acabamento
Veja que tem apenas um processo “*Lombada Quadrada c/ Costura (Alcear) (<=16 Cad)" tela F5 > botão Adicionais > Diagrama de Produção
Veja que terá 4 processos “*Lombada Quadrada c/ Costura (Alcear)”

Descrição:
– Fazer com que o sistema leve os processos corretamente de acordo com o que esta registrado na OS

Desenvolvimento
O Que Mudou:
Fazemos uma validação para saber se o acabamento foi calculado se não foi não mostramos no diagrama

Como Configurar:
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2017.06-3

Listagem das Pendencias Finalizadas

Pendencias finalizadas na versao:
#107325

Total de Pendencias do EasyCalc: 1

Sumario das Pendencias
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#107325 Sistema:EasyCalc
Titulo: Permitir abrir OSs em sequencia sem precisar voltar ao menu manualmente.
Easycalc – Abrir OS – A partir de produto completo – selecionar qualquer produto – inserir quantidade – ok – Salvar OS – Caso o usuário queria abrir uma nova OP ele precisa sair da tela de OS – Voltar ao menu Ordem de Serviço – Novo – A partir de produto Completo e fazer novamente a busca necessária.
Facilitar o procedimento para que ao sair da tela de abertura de OS o sistema volte ao tela de pesquisa de produtos.

Desenvolvimento
O Que Mudou:
Permitir abrir OSs por Produto em sequência sem precisar voltar ao menu principal.

Como Configurar:
N/A
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2017.06-2

Listagem das Pendencias Finalizadas

Pendencias finalizadas na versao:
#108017, #108218, #107571, #107381, #108168, #107072, #108231, #107380, #107796

Total de Pendencias do EasyCalc: 4
Total de Pendencias do Express: 3
Total de Pendencias do PCP: 1
Total de Pendencias do HTML: 1

Sumario das Pendencias
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#108017 Sistema:Express Estoque
Titulo: Importação de XML no Recebimento – Indicar descontos
Objetivo:
– Trazer descontos no recebimento ao fazer importação de XML

Funcionalidade:
1. Menu Estoque > Recebimentos > Sem Ordem de Compra
2. Clique no botão “Outras Opções” > Importar NFe

O sistema exibirá a mensagem:

O item 1 (…) da NFe e não foi encontrado no cadastro, deseja vincular a outro item do cadastro? > “Não”. Indicar “Não” para todos os itens.

3. Se abrir o arquivo XML, verá que os itens da nota têm desconto

O sistema deve trazer os valores dos descontos de cada item

4. Para calcular o desconto, indique o valor de 9,23

Para o campo Total (Total dos Produtos), o sistema tem que trazer o valor de R$ 1.908,05.
Para o campo Valor Final (Total da NF), o sistema tem que trazer o valor de R$ 1.732,00.

OBSERVAÇÃO: Arquivo XML e Espelho da Nota estão anexados na pendência

Descrição:
– Adequar o sistema para trazer os valores do desconto ao importar XML e ajustar Total (Total dos Produtos) para trazer o valor corretamente (R$ 1.908,05)

Desenvolvimento
O Que Mudou:
Nesta pendência foi feito apenas o ajuste para Importar o desconto dos itens do XML para cada um dos itens do Recebimento.

O ajuste dos totais (Total dos Produtos e Total da NF), o ideal é o sistema manter como esta hoje, pois é a forma como o sistema também trata os descontos dos Itens na Venda. Já no SPED Fiscal os totais de itens e descontos são feitos separadamente (campos Vl_Item e Vl_Desc) e desta maneira, o total é descrito como necessário (exemplo: Tot Itens 1000,00, Tot Desc 200, Tot NF 800,00) e por isto não precisamos alterar este ponto na tela do Recebimento.

Como Configurar:
Basta importar o XML que tenha a tag preenchida que o valor será preenchido também nos itens
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#108218 Sistema:Express Financeiro
Titulo: Sistema não traz o Pesos Liquido e Produto no Faturamento Simples
Objetivo:
– Trazer os valores de peso corretamente para as notas de Serviço no Faturamento Simples

Funcionalidade:
1. Menu Consultas > Faturamento > Simples
2. Filtrar Período de: 01/04/2017 até 29/05/2014
3. Filtrar Serie “RPSH7″
4. Clicar em “Pesquisar”

Os campos Peso Liquido e Bruto estão em branco. Isso ocorre para as notas de serviço.
As notas de venda o peso aparece preenchido corretamente.

5. Menu Faturamento > Nota Fiscal > Consultar > NF
6. Nota 6509
7. Clique em “Pesquisar”
8. Botão Opções > Visualizar > Venda

Na aba volumes veja que os dados referente aos pesos estão preenchidos.

Descrição:
– Corrigir o sistema para trazer corretamente o valores do Peso Líquido e Bruto corretamente para as NFs de Seviço

Desenvolvimento
O Que Mudou:
Existia um BUG antigo que após emitir e processar o retorno das NFSes via XML, o sistema utilizava os OBJ antigos da Venda/NF e recalculava os Pesos Totais da NF ignorando a flag FixarPeso, deixando o peso Fixado na Venda porém zerava os valores na tabela Entrega (zerava por não possuir dado de peso nos itens de serviço)

Ajustado para o envio e processamento de retorno das NFSes via XML utilizarem também os Objetos novos da Venda/NF

Também era necessário corrigir o passado, foi criada uma rotina do objDBUpdater para reajustar esses dados nas NFs emitidas (como as NFs de serviço não enviam dados de Peso, este ajuste do passado não gera problemas fiscais)

Como adicional, também foram adicionadas as flags “Pesos Fixados” e “Fixado” (ao lado da Quantidade) na tela de Espelho da NF, para que fique mais fácil consultar esta informação quando necessário.

Como Configurar:
Não é necessárioa configuração adicional
Porém, é altamente recomendável configurar a trava de versão do sistema após atualizar para a versão que possui esta correção que foi efetuada
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#107571 Sistema:EasyCalc
Titulo: Melhorar filtro “Prazo de Entrega” da tela genérica de pesquisa de OS
Eayscalc – Pesquisa de OS – Campo “Prazo de Entrega” – Preencher a data inicial como 30/05/17, veja que o segundo campo permanece com a data de hoje, se essa data não for alterada a pesquisa não retornará com resultados.
Ao preencher a data inicial com uma data maior que hoje o campo de data final deverá ser automaticamente preenchido com essa mesma data.

Desenvolvimento
O Que Mudou:
Ao preencher a data inicial com uma data maior que a data final, altera automaticamente a data final com a mesma data.

Como Configurar:
N/A
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#107381 Sistema:Htmlprop
Titulo: Criar Tag’s de OS para raio da faca, metragem, tipo processos, perda processos, porta clichê, aviso de produção e emissão da OS.
Objetivo: Criar Tag’s de OS para raio da faca, metragem, tipo processos, perda processos, porta clichê, aviso de produção e emissão da OS.

Tag Raio da Faca:
Localização campo: Menu Cadastro> Facas> botão Editar> Campo Raio Cantos. Hoje estamos utilizando a tag {RAIOFACA}, porém está sendo exibido valor 0,2, quando deveria exibir 2,0 mm. Para testes, utilizar a OS 16> Na aba F3> Alterar Plano> aba Papel/Substrato, veja que está sendo utilizada a faca 449.

Tag Tipo Processo:
Localização campo: Menu Cadastro> Facas> Cód. 449> botão Editar> Campo Tipo. Veja que temos os tipos: Batida, Rotativa 120 e Rotativa 250.

Tag Porta Clichê:
Localização campo: Menu Cadastro> Facas> Cód. 449> botão Editar> Campo Dentes. Hoje estamos utilizando a tag {facan0.dentes}, que traz exatamente o que for digitado nesse campo. Porém, o cliente informou que as vezes pode ter porta clichê e não ter faca. Então, para isso, deveremos criar a seguinte regra: Quando o atributo Porta Clichê estiver preenchido na solicitação/OS, deverá levar para esse campo, exatamente o que foi digitado no atributo. Caso o atributo não esteja preenchido, ou seja, não esteja indicado na solicitação/OS, deverá levar a informação indicada no cadastro da Faca.

Tag Aviso de Produção:
Localização campo: Menu Ordem de Serviço> Aviso de Produção> Filtre OS 16> botão Pesquisar. Criar tag’s para data do aviso de produção e quantidade. Ou seja, deverá exibir os dados do campo Data e do campo Quantidade Lançada. Se possível, criar um bloco para Aviso de Produção, pois assim poderemos levar para o modelo de OS, quaisquer informações presentes no Aviso de Produção.

Cont…

Desenvolvimento
O Que Mudou:
Tag Raio da Faca: {RAIOFACAMM}
Tag Tipo Processo: {TIPOFACA}
Tag Porta Clichê: {EXECUTASQL(“select
coalesce (resp.resposta, f.dentes) as portacliche
from odtplimp o
join faca f on (f.codseq = o.facacodseq)
left join cliatrb cli on ((cli.codcliente = o.cnpo || ‘/’ || o.empresa) and (cli.atributo = 16))
left join respatrb resp on (resp.codseq = cli.resposta)
where 1=1
and o.cnpo = :CNPO
and o.empresa = :EMPRESA”, “N”, “#,##0.00″)}
Tag Aviso de Produção: {AVISOSPROD}
Tag Perda: {PERDATECLABEL}
Tag Metragem: {METRAGEMTECLABEL}
Tag Emissão da OS: {DATAEMISSAO}{HORARIOEMISSAOOS}

Como Configurar:
N/A
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#108168 Sistema:EasyCalc
Titulo: Corrigir sistema para que respeite o material indicado no produto e não na cadastro do processo/material
1. TÍTULO:
Corrigir sistema para que respeite o material indicado no produto e não no cálculo

OBJETIVO:
Empenhar Micro ondulado baseado no produto e não na OS

3. FUNCIONALIDADE:
Veja documento anexo

4. BANCO DE DADOS

Desenvolvimento
O Que Mudou:
Agora, conforme solicitado, o link do cadastro do produto fica como prioritario.

Como Configurar:
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#107072 Sistema:Express Cadastro
Titulo: Criar botão de atributos no cadastro de itens auxiliares
Objetivo- Criar botão de atributos no cadastro de itens auxiliares, onde serão cadastradas perguntas e respostas que servirão para consulta do emining

Funcionalidade
Express> Cadastro> Itens auxiliares> Abrir> Veja que hoje não é possível cadastrar atributo nesse cadastro

Descrição
Sangar precisa controlar alguns itens de controle da qualidade que precisam ser calibrados em determinado período, e então querem controlar a validade via sistema.
Portanto, verificamos que o atributo no item auxiliar resolveria essa situação pois será cadastrado pergunta e resposta e depois será levado para uma consulta no eminig

Desenvolvimento
O Que Mudou:
Botão Atributos no cadastro de itens auxiliares.

Como Configurar:
N/A
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#108231 Sistema:PCP
Titulo: NAO MOSTRAR OBS DA OS
NAOMOSTRAROBSDAOS

Desenvolvimento
O Que Mudou:
Criacao da Flag “Não Mostrar Observação da OS”

Como Configurar:
menu cadastro > maquina
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#107380 Sistema:EasyCalc
Titulo: Melhoria para controle de estoque de produto.
Quando o produto cadastro estiver com a flag “Somente OS por produto” (Cadastro> Produtos>) selecionada, deverá:

Abra o menu: Pedidos> Inserir>
1. Aparecer no grid de pedidos a letra “K” (de Kanban)
1.1 Devemos visusalizar essa informação também, ao clicar em “Incluir> Produtos/Produtos do cliente.
1.2 – Ao incluir um produto, criar um filtro novo, para trazer somente produtos “K” (Quando o produto cadastro estiver com a flag “Somente OS por produto” (Cadastro> Produtos>) selecionada)

2- No relatório: Listagem de pedido por Setor/Listagem de pedidos por setor [Excel] aparecer no lugar do numedo da OS a letra “K”
Relatório> gerador de Relatórios> Listagem de Pedidos por Setor [Excel]
2.1 – Ajustar o relatório “Listagem de pedido por Setor/Listagem de pedidos por setor [Excel]” para que ele apresente os produtos “K” ( 7 horas ) – Verificar nº de horas para isso após fecharmos os itens anteriores.

3 – Ajustar o gerador de relatórios /Etiqueta Sangar ( incluindo qdo for imprimir uma OS, sem número de pedido, ele emitir um alerta de erro e mostrar um campo para preenchimento do nº do pedido.

Desenvolvimento
O Que Mudou:
Item 1:
Nova coluna no grid de itens do pedido chamada “Produto K” que só será exibida para a Sangar. Obs.: Esse campo não é persistido, nessa coluna será exibida a letra “K” quando a opção “Somente OS Por Produto” do cadastro do produto estiver ativa, caso contrário, fica em branco.

Item 1.1:
Coluna também criada na pesquisa de produtos e produtos do cliente no mesmo padrão acima.

Item 1.2:
Ao clicar em INCLUIR > PRODUTO, na tela de pesquisa, no combo “Contém” irá aparecer uma opção “Contém (Prod. K)” que filtrará apenas produtos K.
Obs.: Apenas para Sangar.

1.3:
Coluna “Produto K” criada no grid: OS > Por Produto Completo.

Item 2: Foi combinado com o Cabron que os relatórios seriam feitos por outra pessoa devido a minha falta de tempo (Wander).

Item 3:
Foi criada uma nova função (MESSAGEBOXRAISE) no gerador de relatórios que exibirá uma mensagem e abortando a execução do relatório, segue abaixo um exemplo:
if ([SQL_1.”CNPO”] = 209897) then
[MESSAGEBOXRAISE(‘Falta preencher o campo X no cadastro. Impressão cancelada!’, ‘Atenção’, 1)]
Obs.: Foi decidio que abrir uma tela para indicar o número do pedido ficaria inviável.

Como Configurar:
Será necessário apenas ajustar os relatórios.
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#107796 Sistema:EasyCalc Pedido
Titulo: Impedir que o usuario altere o Codigo do “Produto do cliente”
Objetivo: Garantir que não possa ser alterado o código do produto do cliente no pedido

Funcionalidade:
– Abra o menu: Pedidos> Inserir> clique em “Inserir> Produtos”
– Filtre o produto de codigo “001010”.
– Caso o sistema exiba a mensagem: “Já existe 11 pedido(s) aberto(s) com o produto “001010”. Deseja continuar?” clique em SIM.
– Coloque a quantidade 1000 e clique em OK.
– Veja no grid o campo “Código do Produto no Cliente”, tem a seguinte informação “BRRM78351″.

Descrição:
– Desenvolver uma opção no cadastro Geral, que realize o bloqueio da alteração de campo, tornando o mesmo como somente leitura.
– Criar uma configuração no cadastro global para esse recurso

Desenvolvimento
O Que Mudou:
Opção de não alterar o “Código do Produto no Cliente”.

Como Configurar:
Cadastro > Geral > Pedidos > Não alterar “Código do Produto no Cliente”
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2017.06-1

Listagem das Pendencias Finalizadas

Pendencias finalizadas na versao:
#106992, #106979, #107157, #107094, #106171, #107620, #106625, #107653, #107220, #107597, #107561, #107655, #107619, #106814, #107325, #107230, #106694, #107397, #107644, #107258, #107156, #107231, #106938, #106721, #107072, #107053, #106998, #106635, #107045, #106770, #106972, #106910, #107571, #107453

Total de Pendencias do EasyCalc.: 16
Total de Pendencias do Express…: 18

Sumario das Pendencias
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#106992 Sistema:Express Cadastro
Titulo: Não permitir ao usuario cadastrar novas unidades.
Objetivo: Não permitir cadastrar novas unidades.

Funcionalidade:
– Abra o menu: Cadastro> Senhas> edite o usuario “Ecalc2″
– veja a aba “Somente inclusão e consulta> temos ativo o checkbox “Unidade”.

– Agora abra o menu: Cadastro> de Unidades> e veja que a permissão é respeitada, porem o cliente quer que o usuario não tenha como “Cadastrar” novas unidades também.

Descrição:
– desenvolver um recurso para que não seja permitido o cadastro de novas unidades. “Somente inclusão” e “consulta” separadamente.
– Os usuário que hoje possuem essa flag marcada, deverão manter as duas flags novas marcadas ( usar o objdbupdater )

Desenvolvimento
O Que Mudou:
Opção de não cadastrar novas unidades.

Como Configurar:
Cadastro > Senha > Somente Leitura > Unidades
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#106979 Sistema:EasyCalc
Titulo: Papel FSC no orçamento
Objetivo:
– Checar bloqueaio de cálculo para trabalho “Não for FSC” com papel “FSC”

Funcionalidade:
1. Pesquisar o orçamento 175017
2. Abrir orçamento por: > Solicitação

Veja que está indicado o flag “FSC” e o papel “Couche Fosco FSC 115 g”

3. Ao clicar em “Calcular/Salvar” o sistema realizará o cálculo corretamente.
4. Indique o papel “Couchê Fosco Imp. 115 g” e clique em “Calcular/Salvar”

O sistema exibirá a mensagem: Plano Lâmina{s} não possui o atributos (FSC) necessário para ser calculado.

5. Coloque o trabalho “Não FSC” e indique o papel “Couche Fosco FSC 115 g”
6. Clique em “Calcular/Salvar”

O sistema não exibirá a mensagem para bloquear o cálculo.

Quando a usuária indica a resposta “FSC” e papel Não FSC o sistema bloqueia o orçamento, o que está correto.

O novo recurso deve funcionar da seguinte forma:

Quando a usuária indicar a resposta “Não FSC” e papel “FSC” o sistema deverá disparar um alerta que está sendo usado um “Papel FSC” para um trabalho “Não FSC”.

Descrição:
– Exibir um alerta quando a resposta for “Não FSC” quando indicar papel “FSC”. Caso não exista, aplicar como melhoria.

Desenvolvimento
O Que Mudou:
Exibir alerta quando Papel FSC e trabalho “Não FSC”.

Como Configurar:
N/A
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#107157 Sistema:EasyCalc
Titulo: Importar campo “Consultar em” da tela F2 para tela de solicitação.
Easycalc – Pesquisar qualquer orçamento – Tela F2 – Temos o campo “Consultar em” no centro da tela.
Importar esse campo para tela de solicitação, próximo ao campo condição de pagamento.
O funcionamento do campo deverá ser identico ao campo já existente.

Desenvolvimento
O Que Mudou:
Campo “Consultar” na tela de solicitação.

Como Configurar:
Tela de Solicitação > Aba “Outros Dados”.
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#107094 Sistema:EasyCalc
Titulo: Criar Flags para filtrar Grupo de Processo
Objetivo:
– Facilicar a localização dos acabamentos a serem incluso no calculo.

Funcionalidade:
1. Ir no menu Casdastro > Processos > Todos
2. Localize o processo “corte/refile(plano)”
3. Clique em “Abrir” e veja que está indicado como “Cálculo”
4. Localize o processo “Aplicação de Bolinha de Vinil”
5. Clique em “Abrir” e veja que está indicado como “Terceiros”
6. Volte a tela inicial do Easycalc
7. Ir em “pesquisa de orçamento” > aparecerá a tela de pesquisa > Coloque o número do calculo “179160/1″
8. Aparecerá a mensagem “Abrir “Orçamento” por :” > clique em Cálculo > abrirá a tela de calculo do orçamento escolhido > vá para a tela F3> na F8> Clique no botão Inserir/Alterar
9. Abrirá a tela “Inserir Processos no Plano”

Hoje não temos como filtrar os “Grupos de Processo”.

Descrição:
– Criar opção para filtrar os grupos, para facilicar a locação dos acabamentos.

Desenvolvimento
O Que Mudou:
O filtro agora também é aplicado aos grupos de processos, ou seja, ao selecionar somente “Outro Cálculos” somente os grupos com pelo menos um processo do tipo “Cálculo” serão exibidos.

Como Configurar:
N/A
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#106171 Sistema:Express Faturamento
Titulo: Levar Filial indicada na Ordem de Serviço, para a emissão da Nota Fiscal.
Objetivo: Levar Filial indicada na Ordem de Serviço, para a emissão da Nota Fiscal.

Funcionalidade:

No EasyCalc:
1- Menu Ordem de Serviço> Pesquisa> Por número> 5;
2- Vá na Tela F2 da OS> Campo Filial, veja que está indicado: ARAGON COMERCIO DE CONF E COM VISUAL EIRELI.

No Express:
1- Menu Faturamento> Nota Fiscal> Emitir;
2- Clique no botão OS> Produto> Selecione a OS nº 5> Sim> Ok> Ok para todos.
3- Vá na aba ‘Outros dados’. Veja que a Filial é: TX9 TEXTIL COMERCIO DE CONF E COM VISUAL EIRELI.

Descrição:
– Levar Filial indicada na Ordem de Serviço, para a emissão da Nota Fiscal.
– Como o Grupo Aragon tem 5 filiais cadastradas, para eles é interessante automatizar o fluxo, e levar a Filial indicada na OS, se não, para todas as NF’s, precisarão ficar alterando a filial, e dessa forma, podem esquecer e gerar erros.
– Quando o usuário indicar uma segunda OS, o sistema deve avisar, caso seja necessário mudar a filial
– é necessário validar se o usuário tem permissão a filial, caso não tenha, não preencher.

Desenvolvimento
O Que Mudou:
Levar Filial indicada na OS para a emissão da NF.
Quando filiais de OSs selecionadas forem diferentes, o sistema irá notificar o usuário.

Como Configurar:
Não requer configuração adicional.
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#107620 Sistema:EasyCalc Cadastro
Titulo: Aplicar filtro de número para facilicar visualização do laudo no sistema;
Objetivo:
Criar filtro para pesquisa de laudos de análise;

Funcionalidade:
Abra o Easycalc;
Menu Cadastro > Laudos de análise;
Filtre a data “Emissão de” 20/03/2017 até 13/04/2017;
Clique no botão “Pesquisar”;
Duplo clique sobre o utlimo laudo da lista de lote “208644”;
Clique no botão “Imprimir”;
Selecione o relatório “Laudo Sangar” > ok;

-No canto superior direito aparece o número de controle “8.668”;

Descrição:
Criar na tela de pesquisa de laudos um campo para informar o número de controle de impressão do relatório. Que é o “8.668”

OBS:
Acontece, que internamente é impresso o laudo e para pesquisar o mesmo depois de impresso existe uma dificuldade com os filtros que temos hoje, esse novo filtro
facilitaria qualquer um usuário pesquisar o laudo que ja esta impresso em sua mão dentro do sistema.

Desenvolvimento
O Que Mudou:
Filtro de “Número” da pesquisa de laudos.

Como Configurar:
Cadastro > Laudos de Análise > Número
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#106625 Sistema:EasyCalc OS
Titulo: Melhoria na questão de margem de contribuição;
Objetivo:
Não questionar o usuário que não tem permissão para gravar o calculo com margem inferior a OS quanto ele ja estiver gravado desta forma;

Funcionalidade:
Abra o Easycalc;
Com a senha “ecalc”;
Menu cadastro > senhas;
Selecione o usuário “00.00-Paulo Pereira”;
Clique na aba calculo > sub aba Parâmetros;

-Veja que temos um campo com a descrição: “Marg. Contrib. da OS menor que Marg. Contrib do orç;
Dentro dessa senha esta definido para “Perguntar”;
Saia do cadastro de senhas;

Menu orçamento > Novo > Buscando dados > “83577” > Calculo;
Clique na aba F5;
Defina as comissões dos vendedores como “1%” > “Salvar”;
Anote o número do calculo que foi gerado.

Menu Ordem de serviço > Novo > Importando do orçamento > “xxx” calculo que foi gerado > cálculo;
Clique na aba F5 > “Salvar”;
Altere a comissão dos vendedores para 10%;
Clique no botão “Salvar”

-Veja que o sistema questiona que a margem de contribuição da OS é menor que a margem de contribuição do orçamento, e permite a alteração, conforme a senha do usuário.
Clique no botão “Sim” para prosseguir;

-ANOTE O NÚMERO DA OS GERADA;

Acesse o sistema com a senha do usuário “08.04-Vinicius Gonçalves”
Obs: Esse usuário não tem permissão para gravar margem de orç menor que margem da OS.
Senha: VINICIUS
Abra a Mesma OS gravada anteriormente;
Altere a condição de pagamento de “5 PAGAMENTOS” para “60/90/120 DDL”;
Clique no botão “Salvar”;

-Veja que o sistema questiona novamente a margem de contribuição.

Descrição:
Melhorar o sistema para que, quando a OS for gravada pela primeira vez com o usuário que tenha a permissão de gravar a OS com a margem de contribuição menor,
o sistema não questione o segundo usuário na gravação da OS, Se não tiver feito alterações que interfiram na Margem de contribuição.

Desenvolvimento
O Que Mudou:
Ao regravar a OS não questionar o usuário quanto ao percentual de margem de contribuição menor que a do orçamento caso o mesmo não sofra alteração direta ou indiretamente por conta de alterações de outros dados da OS.

Como Configurar:
N/A
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#107653 Sistema:EasyCalc OS
Titulo: Criar TAG para trazer campo “preço por” do cadastro de papel no modelo de OS.
Objetivo:
Criar Tag para;

Funcionalidade:
Abra o Easycalc;
Menu Ordem de serviço > Pesquisa > Por número > “1517”;
Clique na aba “F4″;
Observe que no plano de papeis temos a informação de “16 m²”

-Hoje temos a tag “{PAPEL.QUANT}” que traz a informação de quantidade que temos do papel, só que ela não especifica a unidade.

Descrição:
Cliente precisa que o modelo de OS traga a unidade que fica dentro do cadastro do papel
Identificar se existe alguma tag que funcione junto com a “{PAPEL.QUANT}” para que traga a unidade do papel.

EM ANEXO ESTA O MODELO DE OS.

Desenvolvimento
O Que Mudou:
Criar TAG para trazer campo “preço por” do cadastro de papel no modelo de OS.

Como Configurar:
{PAPEL.PRECOPOR}
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#107220 Sistema:Express 2.0
Titulo: Habilitar flag automaticamente ao inserir data no filtro
Express – Consultas – Faturamento – Descritivo – Os campos Data, Número de OS, Nota Fiscal e Data de entrega ao serem preenchidos a respectiva flag deverá ser habilitada automaticamente.
Ao preencher uma data / numero maior que o atual o segundo valor do intervalo deverá ser atualizado automaticamente.
Exemplo: Ao preenhcer uma data de 20/04/17 o segundo campo deverá ser atualizado automaticamente pra essa data.
Os campos “Unid Negocio”, Filial, Serie NF, Nat Oper. tambem precisam ser “flagados” automaticamente ao indicar um valor com filtro.
Revisar todos os filtros “De” e “Até”, aparentemente temos casos em que se o até não estiver preenchido, o sistema irá subir uma exceção.

Desenvolvimento
O Que Mudou:
Habilitar filtros automaticamente ao inserir ou selecionar itens.

Como Configurar:
N/A
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#107597 Sistema:Express Financeiro
Titulo: Criar coluna ‘Forma de Pagamento’ na tela de consulta de títulos a pagar.
Objetivo: Criar coluna ‘Forma de Pagamento’ na tela de consulta de títulos a pagar.

Funcionalidade:

1- Menu Financeiro> Contas a Pagar> Consultar;
2- Filtre data de vencimento de 01/04 à atual> botão Consultar;
3- Selecione qualquer título e localize o campo Forma de Pagamento. Agora, no grid, veja que não temos essa informação, e consequentemente no relatório também não teremos.

Descrição:
– Criar coluna ‘Forma de Pagamento’ na tela de consulta de títulos a pagar, e consequentemente no relatório (botão Imprimir> Todos> Não> Ok).

Desenvolvimento
O Que Mudou:
Coluna “Forma de Pagamento” na consulta de títulos a pagar.

Como Configurar:
Vide botão “Configurar Grid”.
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#107561 Sistema:Express Compras
Titulo: Melhoria para habilitar Flag de OS automaticamente
Objetivo: diminuir a quantidade de clicks no sistema.

Funcionalidade: Express > Ficha de compra > clicar no botão OS de pesquisa > Selecionar uma OS. Por exemplo:57854 > OK.
Ao voltar a tela: Ficha de compra > Estará o número da OS > Porém não estará habilitada a flag : OS.
Clicar em : Consultar > O sistema abrirá uma ficha de compra com todas as OS’S.
OBS: Deveria vir apenas com a OS selecionada acima.

Descrição: Melhoria para que a flag seja habilitada automaticamente ao selecionar uma OS.

(Imagem em anexo)

Desenvolvimento
O Que Mudou:
Habilitar flag de OS ao selecionar a mesma.

Como Configurar:
N/A
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#107655 Sistema:EasyCalc
Titulo: Liberar recurso da pendência 95852 tambem para orçamento
A pendência 95852 exibe um diagrama de produção na OS, precisamos que essa informação também esteja disponível no botão adicionais da tela de orçamento e também no adicionais da tela de solicitação.

Desenvolvimento
O Que Mudou:
Diagrama de Produção no Orçamento
Acesso ao Diagrama de Produção na solicitação de cálculo

Como Configurar:
Cadastro > Senha > Cálculo > Permissões 3 > Diagrama de Produção

Orçamento/OS > F5 > Adicionais > Diagrama de Produção

Solicitação de Cálculo > Adicionais > Diagrama de Produção
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#107619 Sistema:EasyCalc Cadastro
Titulo: Habilitar filtro como “Default” na pesquisa de laudos;
Objetivo:
Trazer flag habilitada “Emissão de” na pesquisa de laudos de análise;

Funcionalidade:
Abra o Easycalc;
Menu cadastro > Laudos de análise;

-Veja que hoje o sistema vem com a flag “Emissão de” desabilitada, clique quer agilizar a pesquisa de laudos.

Descrição:
Habilitar a flag “Emissão de” ao acessar a tela de pesquisa de laudos de análise afim de dinimuir um click no sistema, já que 90% da pesquisa é feita por esse filtro;

Desenvolvimento
O Que Mudou:
Filtro de Emissão pré-habilitado.

Como Configurar:
N/A
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#106814 Sistema:EasyCalc Cadastro
Titulo: Recurso de “Validação de Cores” permitir validar pela quantidade de cores
Objetivo:
– Definir quantidade de cores para o serviço de impressão

Funcionalidade:
– Ao fazer um orçamento 4 cores e no serviço de impressão eu escolho o “TRAÇO”, o sistema teria que alertar, porque no cadastro de serviço de impressão esta definido como apenas 1 cor, ou vice-versa.

Descrição:
– Criar mais uma condição de validação que seja: ” Entre XX Até XX ”
– Segue caminho para chegar ao campo Validação de Cores:
– Menu Cadastro > Serviço de Impressão > selecione um serviço de impressão > botão abrir > campo Validação de Cores

Desenvolvimento
O Que Mudou:
Opção de validar cores por intervalo (de/até).

Como Configurar:
Cadastro > Serviço de Impressão > Validação de Cores > Entre/até
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#107325 Sistema:EasyCalc
Titulo: Permitir abrir OSs em sequencia sem precisar voltar ao menu manualmente.
Easycalc – Abrir OS – A partir de produto completo – selecionar qualquer produto – inserir quantidade – ok – Salvar OS – Caso o usuário queria abrir uma nova OP ele precisa sair da tela de OS – Voltar ao menu Ordem de Serviço – Novo – A partir de produto Completo e fazer novamente a busca necessária.
Facilitar o procedimento para que ao sair da tela de abertura de OS o sistema volte ao tela de pesquisa de produtos.

Desenvolvimento
O Que Mudou:
Permitir abrir OSs por Produto em sequência sem precisar voltar ao menu principal.

Como Configurar:
N/A
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#107230 Sistema:Express Faturamento
Titulo: Seleção de várias notas fiscais (XML e DANFE) para o envio do mesmo email
Objetivo- Possibilitar o usuário selecionar várias notas fiscais, onde o XML e DANFE de todas elas sejam enviados no mesmo contato do cliente

1. Express> Faturamento> Nf estadual> Consultar> Filtre o periodo 31/01/2017 a 21/03/2017> Busque o cliente VENTUARTE COMER> Atualmente só é possível enviar 1 Danfe e 1 xml por vez

Descrição
Criar um botão na tela de consulta de nfe estadual> Enviar nota via email> Ao selecionar várias notas fiscais do mesmo cliente, apresentar a lista de contatos que possui a flag Email nfe habilitada, onde o usuário selecionará quais contatos devem receber os DANFEs e XMls selecionados, desta forma abrirá uma janela do email com todos emails dos contatos e todas as notas fiscais selecionadas

Desenvolvimento
O Que Mudou:
Opção de enviar E-mail com múltiplas NF-e.

Como Configurar:
Botão “Enviar NF-e por E-mail”
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#106694 Sistema:Express Financeiro
Titulo: Criar campo de “Proprietário” na tela “Outros Débitos e Outros Créditos”, dentro do extrato bancario
OBJETIVO:

Criar um campo chamado “Proprietario” para poder indicar (Fornecedor/Cliente/Vendedor) quando incluir um “Debito Bancario”.

Fluxo:

Menu Financeiro > Bancos > Extrato Bancario > Selecionar a Conta = 001 “Banco do Brasil S.A” > Clicar no Botão “Outros Débitos” > Veja que na tela “Lançamento de Débito Bancario” não tem onde indicar o nome do proprietario do “Debito/Credito”.

DESCRIÇÃO :

Quando vamos no extrato bancário e selecionamos o botão “Outros Débitos” a seguinte tela é mostrada:

Nesta tela não temos o campo de “Proprietário” para identificar quem é o dono deste pagamento (Fornecedor/Cliente/Vendedor).

A solicitação da empresa é que seja incluído o campo de proprietário nesta tela. Caso eles queiram identificar o campo será preenchido, caso não ficará em branco mesmo.

Isso vai gerar títulos no Contas Pagas como o proprietário identificado, o que vai também ajudar na integração que eles estão fazendo entre o Express e o programa contábil. O Tiago e o Cristiano estão acompanhando esta integração.

No aguardo de um retrono,

Att,

Desenvolvimento
O Que Mudou:
Campo “Proprietário” no lançamentos de outros débitos/créditos no extrato bancário.

Como Configurar:
N/A
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#107397 Sistema:Express Faturamento
Titulo: Números de casas decimais no campo Desconto%
Objetivo:
– Verificar a possibilidade de aumentar o números de casas decimais no campo Desconto%

Funcionalidade:
Menu Faturamento > Nota Fiscal > Emitir > campo Desconto%
Digite o valor 5,41237; Veja que o campo aparecerá o valor 5,41

Descrição:
– Desenvolver um permissionamento para definir a quantidade de numeros decimais no campo Desconto%

Roteiro de Teste:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1j77mkVk9JVqwQHahHRUH4FAw0Upc4oFDxuWEDAySLP4/edit#gid=1687147056

Desenvolvimento
O Que Mudou:
Já existe um parâmetro que contempla a quantidade de casas decimais do campo “Desconto %” (ArqGeral.DecimalDescPerc).

O mínimo são 2 casas decimais. Mesmo que o parâmetro seja preenchido com um valor menor que 2, o sistema considera o default de 2 casas decimais (vide mntgeral).

Como Configurar:
Cadastro > Geral > Quantidade de casas decimais no campo Desconto %
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#107644 Sistema:Express 2.0
Titulo: Abrir tela de envio de NF por email mesmo para cliente sem email cadastrado
Express – Faturamento – NFe Estadual – Consultar – Realizar uma pesquisa que traga resultados – Selecionar um item – Botão “Consultar NFe” – “Enviar por Email” – “Enviar NFe por Email” – Caso o cliente não tenha um email cadastrado o sistema exibirá a mensagem “Email não cadastrado” e não permitirá o envio, sendo assim, é necessário sair da tela, ir ao cadastro de clientes, realizar o cadastro e executar novamente o procedimento. Além de trabalhoso em muitos casos o usuário que emite a NF não tem acesso ao cadastro de cliente, depedendo assim de outro pessoa para conseguir executar a tarefa.
Permitir que a tela de email seja aberta com os respectivos arquivos em anexo mesmo sem o email cadastrado, digitando no próprio serviço de email o contato desejado.

Desenvolvimento
O Que Mudou:
Abrir tela de envio de NF por email mesmo para cliente sem email cadastrado.

Como Configurar:
N/A
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#107258 Sistema:EasyCalc
Titulo: Exibir novas colunas no pedido, com preço sem imposto e preço sem ICMS
Easycalc – Pedidos – consultar – pedido “2592” veja o produto “TYLENOL 750/500MG” e código “000132”.
Criar novas colunas no grid de itens do pedido, com preço sem imposto e preço sem ICMS.
Sendo assim a coluna preço sem impostos descontaria o ICMS + a contribuição social do produto e exibiria o preço “net”, o valor da coluna nesse caso específico seria “45,1632 “.
Já na coluna preço sem ICMS apenas o % do ICMS seria desconsiderado e nesse mesmo caso traria o valor de “50,9056”.
O Martins disse que essas colunas são necessárias pois alguns clientes consideram o valor cheio, outros o preço “Net” e alguns sem ICMS, e para conferência de valores ao lançar o pedido fica muito mais simples e seguro com essas colunas.

Desenvolvimento
O Que Mudou:
Colunas “Total Sem Imposto” e “Total Sem ICMS” no grid de itens do pedido ao lançar/editar o mesmo.

Como Configurar:
Via botão configurar do grid.
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#107156 Sistema:Express Estoque
Titulo: Bloquear lançamento de movimentações de estoque com datas retroativas (menores que um período estipulado)
Objetivo:
– Permitir bloquear lançamento de movimentações de estoque com datas retroativas (menores que um período definidas)

Funcionalidade:
1. Menu Cadastro > Geral
2. Aba Compras / Recebimentos

Nesta tela ter os seguintes campos abaixo:

– Não fazer recebimentos com data retroativa a “X” dias
– Não fazer requisições com data retroativa a “X” dias
– Não fazer devoluções com data retroativa a “X” dias

O objetivo é obrigar o usuário a fazer os recebimentos de NFs, Requisições e Devoluções de estoque DENTRO Do MÊS.
Se configurar para ele não poder lançar (Recebimentos – Chegada, Emissão; Requisições e Devoluções com data anterior a 7 dias, por exemplo, forçaremos os usuários a fazer os lançamentos como no máximo 7 dias de atraso.
Isso vai diminuir muito os casos de datas lançadas erradas.

Fluxos onde o sisstema deve fazer o bloqueio:

1. Menu Estoque > Recebimentos > Com Ordem de Compra / Sem Ordem de Compra
2. Menu Estoque > Recebimentos > Lançar > Por Ordem de Serivço / Por Centro de Custo
3. Menu Estoque > Devolução > Lançamento > Com requisição / Sem requisição

Descrição:
– Melhorar o recurso no sistema para bloquear lançamentos retroativos no menu Estoque

Roteiro de Teste:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ddQN0Igx0RQyWb4Hv75wyEx1sJav5wzdmO5Ox4eYYf8/edit#gid=1687147056

Desenvolvimento
O Que Mudou:
Opção de bloquear lançamentos de movimentações de estoque com datas retroativas a x dias.

Como Configurar:
Cadastro > Geral > Compras / Recebimentos 2

Não fazer recebimentos com data retroativa a
Não fazer requisições com data retroativa a
Não fazer devoluções com data retroativa a
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#107231 Sistema:Express Faturamento
Titulo: Seleção dos contatos do cliente que receberão a nota fiscal via email
Recurso deverá ser aplicado em Nf estadual/NFe Municipal
Objetivo- Possibilitar o usuário selecionar os contatos que receberão a nota fiscal (DANFE/XML) via email

Roteiro de Teste:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1JTUkxSIWVAvwPIvxrHTOfzxtP4yXpJ7ypw8C_aOkF4Y/edit#gid=1687147056

Desenvolvimento
O Que Mudou:
Seleção dos contatos do cliente que receberão a nota fiscal via email quando mais de um contato habilitado.

Como Configurar:
N/A
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#106938 Sistema:Express Estoque
Titulo: Bloquear lançamento de movimentações de estoque com datas retroativas (menores que um período estipulado)
Objetivo:
– Ajustar o sistema para que os flags “Não permite alterar data de Saída Recebimentos” e “Não permite alterar data de Chegada Recebimentos” funcione corretamente

Funcionalidade:
1. No menu Cadastro > Senhas > aba Estoque
2. Veja que existem os seguintes os seguintes flags abaixo:

– Não permite alterar data de Emissão Recebimentos
– Não permite alterar data de Saída Recebimentos
– Não permite alterar data de Chegada Recebimentos

3. Menu Estoque > Recebimentos > Com Ordem de Compra
4. Selecione uma ordem de compra qualquer

Ao abrir a tela de recebimento, veja que o sistema traz bloqueada somente a data de Emissão. As datas de Saída e de Chegada ainda podem ser editáveis.
Ao alterá-las o sistema sistema permite a confirmação do Recebimento.
Este recurso precisa funcionar corretamente para evitar que os usuários façam lançamentos com datas retroativas. As datas também devem ser bloqueadas quando o recebimento for lançado sem Ordem de Compra.

Descrição:
– Corrigir o sistema para que os flag faça o bloqueio das datas de Saída e de Chegada ao lançar o recebimento.

Desenvolvimento
O Que Mudou:
Ao habilitar as flags que já existiam:
– Não permite alterar data de Emissão Recebimentos
– Não permite alterar data de Saída Recebimentos
– Não permite alterar data de Chegada Recebimentos

os campos respectivos irão estar bloqueados tanto no lançamento quanto na alteração do recebimento antes era só na alteração que ficava indisponivel

Como Configurar:
Menu Cadastro > Senhas > Aba Estoque
Habilitar as flags:
– Não permite alterar data de Emissão Recebimentos
– Não permite alterar data de Saída Recebimentos
– Não permite alterar data de Chegada Recebimentos
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#106721 Sistema:Express Estoque
Titulo: Ajustes na tela de Programação de Compras
Objetivo:
– Aplicar melhorias na tela de Programação de Compras conforme abaixo:

a) Alerta de quantidade sendo recebida ao clicar em “OK”
b) Trazer tela maximizada
c) Alerta ao indicar quantidade cancelada

Funcionalidade:
1. Menu Estoque > Recebimentos > A partir de Programação
2. Filtrar a data 01/12/2016 até 13/02/2017
3. Indicar o fornecedor “CAIO”
4. Clique em “Pesquisar”

Melhorias a serem aplicadas:

– Ao clicar em “OK”, o sistema deve exibir um alerta para que o usuário indique a “Quantidade Sendo Recebida”
– Trazer a tela maximizada
– Caso o usuário preencha o campo “Quant. Cancelada” o sistema deve exibir o seguinte alerta: Deseja cancelar a quantidade da Compra? > “Sim” / “Não”

Estas melhorias foram propostas para que o usuário use este recurso de uma forma mais prática e segura.

Descrição:
– Incluir melhorias na tela indicada para tornar o uso mais prático e seguro

Desenvolvimento
O Que Mudou:
A tela abre maximizada e quando a quantidade cancelada dos itens é preenchida, isso é alertado ao usuário ao dar o OK na tela.

Como Configurar:
N/A
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#107072 Sistema:Express Cadastro
Titulo: Criar botão de atributos no cadastro de itens auxiliares
Objetivo- Criar botão de atributos no cadastro de itens auxiliares, onde serão cadastradas perguntas e respostas que servirão para consulta do emining

Funcionalidade
Express> Cadastro> Itens auxiliares> Abrir> Veja que hoje não é possível cadastrar atributo nesse cadastro

Desenvolvimento
O Que Mudou:
Botão Atributos no cadastro de itens auxiliares.

Como Configurar:
N/A
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#107053 Sistema:EasyCalc
Titulo: Não criticar valores mínimos de Rédito e MC para alteração do prazo de entrega do orçamento e O.S.
Objetivo: Poder alterar prazos em orçamentos e OSs

Funcionalidade:
– Pesquise a OS 9481> na tela F2 altere a data de Entrega para 20/05/2017.
– Agora vá para a tela F5, e clique em Salvar.
– Veja que o sistema alerta: “Foi achado o seguinte erro no cálculo: Você não pode gravar Cálculos com uma Margem de Contribuição menor que 80%”

O cliente quer que seja permitido alterar:
Na tela F2, os campos: Data de Entrega, Prazo de Cliente
Na tela F6 o campo “Entrega”.

Na Nywgraf, o pessoal do PCP tem limitações de rédito e MC mínimos, paar evitar que eles gravem trabalho com estes valores abaixo de “x”;
Quando é necessário, eles pedem para um diretor gravar estes cálculos para “autorizar” gravar valores menores que os configurados em suas senhas.

Descrição:
No entanto, é comum o pessoal do PCP precisar alterar apenas os prazos em orçamentos e OSs (para os relatórios de prazos do PCP), o problema, é que quando algum orçamento ou OS estão com valores abaixo dos configurados eles (pessoal do PCP) não consegue gravar, tendo que solicitar para a Diretoria “aprovar” algo que já foi aprovado.

Roteiro de teste:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1dz2azNU1cuwGTmmJu3WCajpIzZkL82ZytLFAb43dIUE/edit#gid=1687147056

Desenvolvimento
O Que Mudou:
Não criticar valores mínimos de Rédito e MC para alterações que não recalculem os valores de Rédito e MC.

Como Configurar:
N/A
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#106998 Sistema:EasyCalc
Titulo: E-mail no envio de proposta
Objetivo:
– Trazer e-mail do cadastrado no contato nas telas Outros Dados (Solicitação) e F6

Funcionalidade:
1. Ir no menu Cadastro > Clientes
2. Selecione o cliente “242 – ALPHAGRAPHICS BARUERI”
3. Clique no botão “Contatos”
4. Veja que tem o contato “Marcelo Lopes” e o e-mail dele indicado
5. Pesquise o orçamento 175016
6. Abrir orçamento por: > Solicitação

Veja que o contato deste orçamento está indicado como “Marcelo Lopes”

7. Clique na Aba Outros Dados. Note que o sistema trouxe o e-mail de outro contato.

Como foi indicado o contato do Marcelo, o sistema deverá trazer o contato dele na aba Outros Dados e na tela F6.

O sistema deverá funcionar da seguinte forma:
– Quando tiver o um contato cadastrado com o e-mail no cliente, o sistema deverá atualizar estes dados na tela Outros Dados e na F6.
– Caso não tenha contato cadastrado ou e-mail, manter o funcinamento normal.

Descrição:
– Melhorar o sistema para que ao enviar proposta o sistema considere o e-mail cadastrado no contato e faça o envio direto sem exibir a tela de para selecionar outros contatos

Desenvolvimento
O Que Mudou:
Correção para que o sistema atualize o e-mail da aba “Mais Dados 1″ ao alterar o contato via botão.

Como Configurar:
N/A
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#106635 Sistema:Express 2.0
Titulo: Criar recurso para automatizar a identificação de despesas que passaram da média na análise de títulos
Objetivo: Destacar contas que ultrapassaram o valor definido como media mensal.

Funcionalidade:
– Abra o menu: Cadastro> Contas> Contas a Pagar> abra a conta “2.1.01 – Água e Esgoto” veja que temos no campo “Custo Médio Anual” o valor de “1200”

– Agora abra o menu: Consultas> Análise de Títulos> Geral.
– Filtre do dia 01/01/2017 até 13/01/2017 e filtre também a Conta “2.1.01 – Água e Esgoto”;
– Precisamos melhorar a consulta para que, no campo de diferença, CASO o valor gasto seja maior do que a META (Valor definido para o custo mensal), aplicar uma forma de destaque, a sugestão é pintarmos de vermelho.

Desenvolvimento
O Que Mudou:
Destacar em vermelho quanto a despesa superar o previsto. (Coluna Diferença)

Como Configurar:
N/A
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#107045 Sistema:EasyCalc
Titulo: Ajustar gráfico de contribuição marginal
Objetivo: Ajustar o gráfico de contribuição marginal

Funcionalidade:
Abra o menu: Cadastro> Geral> veja que temos o valor de R$ 363.000,00 de “Custo fixo”

Agora abra a pesquisa de Orçamento> Abra um calculo qualquer> na tela F5 no gráfico de contribuição marginal, Clique com o botão direito> na opção “Período Entre” e coloque 01/08/2016 a 15/08/2016, veja que a reta vermelha do custo fixo não chega aos R$ 363.000,00.

Descrição: Fazer com que a reta fique coerente ao que temos definido no cadastro Geral.

Auxilio para o desenvolvimento:
Hoje o sistema considera que o custo fixo são 30 dias, quando pegamos Fevereiro por exemplo, são 28 dias, então o sistema considera que a meta é menor a que do cadastro, mas deveria ser a meta total (363000 nesse caso)

Desenvolvimento
O Que Mudou:
Gerar gráficos mês atual e faturamento atual com a quantidade de dias do mês.

Como Configurar:
N/A
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#106770 Sistema:EasyCalc
Titulo: Permitir gerar novo orçamento copiando todos os orçamentos associados
Alguns Cliente tem contratos mensais, onde a praticamente as mesmas informações de orçamento se repetem durante as campanhas, o que muda as vezes é a quantidade e o nome do item. Preciso de uma ferramenta que nos possibilite gerar uma cópia de um determinado orçamento mesmo qunado eles tenham diferentes produtos associados.
Hoje ao fazer um orçamento buscando dados de orçamento somente os orçamentos da solicitação selecionada que são copiados, os demais orçamentos associados não, tendo que ser refeitos manualmente, perdendo tempo e abrindo margem para erros ou retrabalhos.

Roteiro de Teste:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ioKZjlTtb1XgJaAsY-FLSWuZzvaNcMHvnQxoDF4-wbo/edit#gid=1687147056

Desenvolvimento
O Que Mudou:
Opção de gerar novo orçamento buscando dados por solicitação copiando todas as solicitações associadas.

Como Configurar:
N/A
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#106972 Sistema:Express Faturamento
Titulo: Melhorias na tela de programação de NF
Objetivo: Melhorar a inclusão da descrição dos itens que compões a NF

Funcionalidade:
– Abra o menu: Faturamento> Programar> clique em “Incluir”
– Filtre a OS 9488> veja que no campo “Descrição da Nota Fiscal” temos a informação:
Cartão de Visitas ‘ HIGINO BRITTO’ no formato,
9,0x 5,0cm. 1 Impresso Digital (1) formato 9,0×5,0 cm em CARTÃO DUO DESIGN 250 g/m2 em 4×4 cor(es). Laminação Fosca em BOPP Frente/Verso
– Essa informação, o sistema traz automaticamente, de acordo com a especificação da proposta.

– Porem tem mais 120 caracteres, na hora que confirmamos essa programação o sistema dá erro. (Insert Into Expedos…)

Descrição:
– Desenvolver então um Alerta, sobre o limite de caracteres, para evitar o erro, e criar também o campo da “Descrição Complementar”
– Assim na hora que o usuario estiver programando ele consegue dividir a especificação nestes 2 campos.
– Criar também um campo “observação”, que já vá para o campo de obsevação da NF.

Desenvolvimento
O Que Mudou:
A partir da revisão 44478 o sistema já leva o campo “Observações (Instruções para entrega)” para o campo “Observações” da NF.

Transferir para o novo campo “Descrição Complementar” a “Descrição da Nota Fiscal” se superior a 120 caracteres.

Como Configurar:
N/A
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#106910 Sistema:Express Compras
Titulo: Criar rastreabilidade da solicitação de compra, na ordem de compra
Objetivo- Tornar possível a busca de ordem de compra pelo número da solicitação de compra afim do usuário identificar se a solicitação já foi realizada a compra e também apresentar o número da solicitação de compra no relatório de Ordem de compra

Funcionalidade
1. Express> Compras> Solicitações> Incluir> Insira um item e quantidade 1 na solicitação e salve> Veja que apresentará o numero de solicitação. Este número uma vez aprovado o mesmo não é possível localizar em nenhum local no sistema, perdendo assim a rastreabilidade de informações
2. Express> Compras> Consultar> Veja que não há nenhum filtro para buscar a Ordem de compra pelo número da solicitação
3. Express> Compras> Imprimir> Veja no relatório, não há nenhum campo que traga o número da solicitação

Descrição
A criação desse filtro e campo no relatório, facilitará a localização da compra, através do número da solicitação

O campo já existe, só é necessário incluir nos fluxos acima

Desenvolvimento
O Que Mudou:
Filtro por Solicitação na consulta de compras e impressão do mesmo nos relatórios customizados.

Como Configurar:
N/A
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#107571 Sistema:EasyCalc
Titulo: Melhorar filtro “Prazo de Entrega” da tela genérica de pesquisa de OS
Eayscalc – Pesquisa de OS – Campo “Prazo de Entrega” – Preencher a data inicial como 30/05/17, veja que o segundo campo permanece com a data de hoje, se essa data não for alterada a pesquisa não retornará com resultados.
Ao preencher a data inicial com uma data maior que hoje o campo de data final deverá ser automaticamente preenchido com essa mesma data.

Desenvolvimento
O Que Mudou:
Ao preencher a data inicial com uma data maior que a data final, altera automaticamente a data final com a mesma data.

Como Configurar:
N/A
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#107453 Sistema:Express Cadastro
Titulo: Criação campo para indicar o diretório de gravação dos arquivos de retorno de notas municipais;
Objetivo:
Criar recurso para indicar a gravação dos xmls e arquivos de retorno de notas municipais;

Funcionalidade:
Abra o Express;
Menu Cadastro > Filial

-Veja que temos o campo “Diretório para gravação de arquivos de retorno de NF-e Estadual”;

Descrição:
Criar um campo para que o cliente possa informar o diretório para a gravação dos arquivos de retorno de notas municipais dentro do cadastro de filial,
conforme ja existe para notas estaduais.

OBS: foi solicitado na pendencia 107401 esse recurso tambem, porem com mais pontos

Desenvolvimento
O Que Mudou:
Diretório para gravação de arquivo de retorno de NF-e Municipal por Filial

Agora será gerado no caminho definido na Filial tanto para arquivos rps TXT ou RPSs para envio no signXML

Como Configurar:
Cadastro > Filial > Outros > Diretório para gravação de arquivo de retorno de NF-e Municipal
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